尚乘再次助力中国奥园成功增发2.5亿美元2023年到期优先票据

2019年7月30日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国奥园集团股份有限公司（3883.HK，以下简称“奥园”或“公司”）成功增发2.5亿美元2023年到期高级优先票据发行（下称“交易”）。这是尚乘继2019年2月作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助公司成功发行4年期2.25亿美元高级固定息率票据；2019年1月作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助公司成功增发其2020年到期1.75亿美元高级债券；2018年7月作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助公司成功增发其2020年到期1.75亿美元高级债券；2018年5月协助公司成功完成2亿美金3年期2年内不可赎回高级债券；2017年9月协助公司成功完成2.5亿美金5年期债券，以及2017年1月协助公司成功完成2.5亿美金3年期债券后，第七次助力公司于海外债券市场完成融资。这充分彰显了发行人对尚乘在国际债券资本市场的领先地位的认可，也展现了尚乘为中国领先房地产企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。
 

本次债券由奥园集团发行，并由公司提供股权抵押及旗下部分海外子公司提供担保，公司最新信用评级为穆迪:B1（正面）/ 标普:B+（正面）/惠誉:BB-（正面），这次发行获得评级穆迪:B2 / 标普:B / 惠誉:BB-。本次发行收益率6.5%也是创近期同评级新低，连同2019年2月发行之原票据，总规模为4.75亿美元，凸显了公司强大的融资能力。

奥园是中国复合地产的缔造者，植根广东，聚焦粤港澳大湾区，布局华南区域、中西部核心区、华东区域及环渤海。于2018年12月31日，土地储备总建筑面积约为3,410万平方米，分布于70个境内外城市。奥园凭借稳健的财务状况及卓越的营运管理，2016至2018年合同销售年复合增长率达89%，增幅持续高于行业平均水平。奥园秉持“构筑健康生活”的品牌理念，推动复合地产升级换代，引领城市健康生活。2019年上半年，奥园合同销售保持强劲增长，按年增长33%至人民币536.3 亿元，完成全年目标约47%。奥园近期也发布盈喜预告，预计2019年上半年核心净利润比去年同期增长逾 50%。尚乘曾多次协助奥园及其关联公司进行资本市场运作。包括本次发行在内，在过去三年多的时间里，尚乘已经连续七次助力奥园在国际债券资本市场上发行美元债券，得到了资本市场的火热追捧。不仅如此，尚乘还担任中国知名物业管理服务及商业运营服务供应商、奥园集团旗下奥园健康生活集团有限公司香港IPO的联席全球协调人及联席账簿管理人，助力奥园健康生活成功在香港联交所挂牌上市。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力越来越多的香港企业、湾区企业、中国企业乃至亚洲企业，不断创新成长，发展全球布局。除奥园健康生活外，尚乘还助力广东省第一家上市的本地法人银行广州农商行、领先的全球应用开发者技术服务平台汇量科技、大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团、中国领先的金融科技公司小赢科技、中国排名第一的网页游戏研运商第七大道、香港领先的医疗创新及生物制药企业知临集团、中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商维港环保等大湾区领先企业实现香港及美国IPO，以及支持新世界中国、新鸿基公司、远东发展、富豪酒店集团、英皇国际、策略资本地产等香港蓝筹企业和奥园集团、广州地铁、龙光地产、绿景、富力、华南城等领先的大湾区企业成功登陆国际债券资本市场。不仅如此，在2019年世界经济论坛达沃斯年会上，尚乘成功举办「湾区之夜」，香港特别行政区行政长官林郑月娥、广州市委副书记兼市长温国辉分别率领香港及广东代表团亲临主礼，重庆市委副书记、原广东省委副书记兼广州市委书记任学锋、中国交通运输部副部长戴东昌也特别莅临，这是世界经济论坛达沃斯年会举办近50年来，第一次以「粤港澳大湾区」为主题、由大湾区两个极具代表性的城市香港特别行政区行政长官和广州市长亲临致辞、由大湾区企业主办的「湾区之夜」盛会，也是大湾区企业第一次在世界经济论坛达沃斯年会的舞台上，向全世界展现中国粤港澳大湾区的发展机遇与辉煌成就。同时，在香港和广州政府的见证下，尚乘宣布联合粤港澳大湾区产融投资公司、柔宇科技、科大讯飞、GoGoVan、日日煮等大湾区科技创新机构共同成立「湾区青年创业家协会」， 以「把握湾区机会、互联互通、创新发展」为宗旨，推动粤港澳大湾区内的创业企业把握时代机遇，为粤港澳大湾区的建设和创新发展贡献力量。