公司新闻 - 15/04/2017

尚乘助力思城控股成功完成新股配售并引入战略股东,就进一步发力“一带一路”及“雄安新区”战略打下坚实基础

2017年3月31日,尚乘作为独家财务顾问及牵头配售代理,协助思城控股有限公司(1486.HK,以下简称 “思城控股” 或 “公司”)成功完成近1.6亿港元新股配售并引入新战略股东 - 北京设计集团有限责任公司(以下简称 “北京设计集团”)。北京设计集团以每股1.99港元的价格投资认购思城控股定向发行的新股,此次认购完成后,北京设计集团将持有思城控股扩大后股本28.83%股份。北京设计集团由北京控股集团有限公司( “北控集团”)间接全资拥有;而北控集团为北京市人民政府辖下的国有企业,为全国领先的大型综合性控股企业,涵盖城市基础设施设置、城市服务、高端与快消产品制造,及大数据分析与智慧城市建设等多元化业务。

此番新战略股东的成功引入将有助于思城控股推动 “技术+资本” 的双轮驱动战略,形成协同效应,进一步增强公司的综合市场竞争力。未来,思程控股与北京设计集团将在建筑设计项目、开发管理、资源整合、专业人才交流合作及海内外业务拓展等方面进行充分合作;同时,思城控股还将紧抓 “一带一路” 以及 “雄安新区” 的国家战略规划机遇,依托北控集团的广泛技术实力支持及雄厚资本支撑,特别是从中立竿见影的迅速把握好雄安新区在规划及基础建设等方面所带来的商机,不断加深、拓宽双方合作领域,致力实现持续双赢局面。

尚乘作为思城控股此番交易中的独家财务顾问及牵头配售代理,在本次交易中全程充分展示了一贯强大、高效的股本市场及收购兼并领域的全方位执行能力。在本次配售、新战略股东引入计划的整个统筹、谈判与实施过程中,尚乘为公司时刻保驾护航并牵头打造了最优交易方案,最终成功促成了本次交易完美收官。

关于思城控股

思城控股(1486.HK)是香港及中国的全面建筑设计服务供货商,专门经营建筑设计、园境设计、城市规划、室内设计及文物保育等业务。思城控股的业务广泛涵盖大中华区,并于香港、深圳、广州、上海及沈阳建立多个办事处。思城控股亦备受市场认同,在香港获得建筑遴选委员会的顾问公司名单第一组及在中国获得甲级资质。

关于北京设计集团

北京设计集团为北京市市政工程设计研究总院有限公司全资附属公司。北京市市政工程设计研究总院有限公司成立于1955 年,为北控集团全资附属公司。北京设计集团具有工程设计综合甲级资质,是为工程建设项目全过程提供综合性服务的科技创新型企业,为全国最具实力的市政工程设计研究单位之一。北京设计集团在城市道路系统、高速公路系统、城市轨道交通系统、快速公共交通系统、综合交通枢纽、城市给水系统、城市排水系统、再生水系统、固体废弃物处理系统、河道整治、建筑与城市景观、城市地下空间综合开发利用、综合管廊、海绵城市等业务领域的专业设计及研究方面具有一流的综合实力。

关于北控集团

北控集团成立于2005年1月,在京泰集团、北京控股和北京燃气联合重组的基础上组建,成功实现了北京控股的战略转型,并在中国公用事业市场化改革中起到了示范作用。北控集团坚持北控特色发展模式,构建服务于城市发展的业务生态体系,与政府一同建设城市。2016年,北控集团位列 “中国企业五百强” 第194位。在《财富》杂志评出的中国上市企业500强中,多家北控集团旗下企业榜上有名,包括北控控股、中国燃气、燕京啤酒、北控水务。北控集团是北京市国有资本投资运营公司两家试点之一。北控集团积极拓展京外、境外市场,业务范围覆盖全国近400个城市及港澳台地区,并延伸至欧洲、美洲和东南亚。北控集团已经成为地跨境内外市场,兼具实业经营和资本运营的国有控股集团,旗下有10家上市公司,总市值近2,000亿元人民币,其中8家香港上市公司。北控集团聚焦京内、京外、境外三大市场,业务涵盖城市基础设置、城市服务业、高端制造与快销产业及大数据与智慧城市四大战略业务群组。