公司新闻 - 16/08/2017

尚乘助力绿景中国成功完成三年期2.25亿美元高级债券首次发行

2017年8月8日,尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助绿景(中国)地产投资有限公司(以下简称 “绿景中国” 或 “公司”,95.HK)成功完成三年期S规则2.25亿美元高级无抵押债券发行。本次发行是绿景中国在境外债券资本市场的首次发行,同时是尚乘今年以来参与完成的第13单房地产高收益美元债券,充分展现了尚乘在房地产高收益债券发行市场上的领导地位,亦体现了尚乘对于优质房地产企业海外债券融资的鼎力支持。

绿景中国是知名的综合性房地产开发及商业物业运营商,长期专注于粤港澳大湾区,拥有丰富的旧城改造经验。多年来,绿景在主营的房地产开发与销售领域,按照 “深耕核心城市,聚焦城市核心” 的战略规划布局,积极参与粤港澳大湾区,特别是深圳城市更新的住宅和商业发展项目。绿景中国的产品涵盖了城市精品公寓、CBD都市综合体、国际商业购物中心、地标性超甲级国际商务建筑群、五星级酒店等物业类型。

本次债券由绿景中国全资拥有的BVI子公司Gemstones International Limited 发行,并由绿景中国及其部分境外子公司提供担保。绿景中国的信用评级为B2稳定 / B+稳定(穆迪/惠誉),而预期发行债券的信用评级为B3 / B+(穆迪/惠誉)。

绿景中国凭借其独特的商业模式、在旧城改造方面专业的技术与优势,以及包括尚乘在内承销团队的共同努力下,本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次交易的承销团其他成员包括野村、建银国际、上银国际、瑞银、兴业银行香港分行、中国银河国际、汇盛资本及农银国际。

包括本次发行,尚乘在过去十二个月的时间里,已经成功助力众多国内房地产相关企业进行海外美元债券发行,其中包括中国物流资产(1589.HK),泛海控股(000046.SZ)﹑龙光地产(3380.HK)﹑亿达中国(3639.HK)﹑阳光控股﹑华南城(1668.HK)﹑禹洲地产(1628.HK)﹑富力地产(2777.HK)﹑奥园地产(3883.HK )﹑融信中国(3301.HK)、新湖中宝(600208.CH)及佳源国际(2768.HK),为客户选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第42单海外债券发行项目,同时亦是今年迄今完成的第22单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。