尚乘助力资本策略地产成功发行2亿美元高级永续资本证券

2017年9月13日，尚乘作为联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助资本策略地产有限公司（497.HK，简称 “资本策略” 或 “公司” ）成功发行S规则2亿美元高级永续资本证券（下称“交易”）。本次交易是尚乘在今年以来协助完成的第15单房地产相关的海外债券发行，再次展现了尚乘为中港领先地产开发企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口，取得发行圆满成功的杰出实力。

本次债券由资本策略地产有限公司担保发行，公司和本次发行均无评级。凭借资本策略高质量的投资组合、稳定的经常性资金收入、坚实的执行能力和卓越的市场声誉，并在尚乘在内承销团队的共同努力下，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧，这充分体现了市场对公司的未来前景的信心及认可。

尚乘担任本次交易的联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次交易价格成功由初始指导价格6%区域收窄至最终定价的5.75%。债券的价格收紧达25基点，为今年指导价格收紧幅度最大的中国地产高收益债券之一。本次交易的承销团其他成员包括星展银行、汇丰银行、摩根大通、瑞银、招商证券（香港）、工银国际及泛海证券等国内外金融机构。

自2016年起，尚乘已参与完成的53单海外债券发行项目，而今年以来尚乘已完成33单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系，在过去一年的时间里，除助力资本策略完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场，包括：阳光控股、中国奥园（3883.HK）、绿景中国（95.HK）、中国物流资产（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。