尚乘助力天物集团成功完成4.5亿美元高级永续债券发行，天物集团领导莅临尚乘香港总部，双方进一步推进战略合作与协同
2018年3月8日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助世界150强企业—天津物产集团有限公司（以下简称 “天物集团” 或“公司”）成功发行S规则4.5亿美元前三年不可赎回高级永续债券。本次发行是天物集团在2017年3月发行5亿美元三年及五年期高级债券及2017年10月发行美元359天短期高级债券后，尚乘再次协助公司把握理想的发行窗口，完成公司首次永续债券发行工作，进一步扩大了天物的海外融资规模以及提升天物的国际影响力和品牌形象。此外，天物集团副总经理刘禄一行近日也到访尚乘集团的香港总部，与尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚以及团队共同就双方未来合作发展的方向进行深入交流与探讨。
天物集团是天津市最大的国有生产资料流通企业，并且是该市第一家进入世界150强的企业。公司的经营范围涵盖大宗商品、现代物流、房地产开发及金融服务等领域。本债券由天物集团全资拥有的境外子公司Tewoo Group No.5 Limited发行，天物集团进行担保。本次交易中，担保人信用评级为BBB（惠誉），发行评级为BBB-（惠誉），债券将在新加坡交易所挂牌。
凭借天物集团稳健的财务表现、强大的国资背景以及全球性的业务布局，本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧，债券订单总额超过13亿美元，债券价格由初始指导价格大幅收窄至最终的5.8%。
本次交易是尚乘于2017年3月及10月协助公司完成5亿美元债券发行和美元359天短期高级债券发行后，再次协助公司圆满完成4.5亿美元高级永续债券发行。这也是尚乘致力与客户保持长期友好的合作关系，成为客户与国际资本市场连接的桥梁，与客户共同发展，携手共赢的又一例证。
尚乘与天物集团建立了长期友好的合作关系，3月14日，天物集团副总经理刘禄与团队包括天津物产能源资源发展有限公司董事长强军、天津物产集团（香港）有限公司副总经理李玲以及天津通用（天津）国际贸易项目经理宋珂一行到访尚乘集团香港总部，与尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚进行交流并深入讨论双方未来合作方向。尚乘团队包括总裁高级助理刘巍、资产管理部主管林彦君、资本市场及咨询部主管史晓宇、首席投资官办公室董事总经理及债券资本市场及分销部主管冯正可、总裁办公室执行董事何尧以及保险经纪及风险解决方案部资深顾问刘红也一同出席会议。
尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚表示，尚乘致力与客户保持长期友好的合作关系，成为客户与国际资本市场连接的桥梁。过去一年多以来，尚乘非常高兴能协助天物集团完成三次境外美元债券的发行。今年1月份，尚乘与天津市政府签署战略合作协议，希望未来尚乘能与天津市以及天物集团进一步合作，尤其是在保险经纪、创新经济、智能科技、人才培养以及国际资本市场等领域，与天物共同发展，携手共赢。
天物集团副总经理刘禄表示，尚乘集团是香港领先的投资银行、保险经纪与资产管理机构，过去两年发展迅速，并助力天物最近一年的三次境外债券发行项目，希望未来天物与尚乘能发挥双方的平台与优势，展开更多合作与交流。
尚乘自2016年以来已参与完成63单海外债券发行项目，而今年至今更已完成6单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。除了天物集团，尚乘也长期服务众多大型中资企业集团与投资控股公司发行美元债，包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理（2799.HK）、中国最大的民营投资公司－中国民生投资集团、中国最大民营综合企业之一的复星国际（656.HK）、中国领先的民营投资集团－阳光控股以及云南省最大的综合性投资控股集团－云投集团等。
