公司新闻 - 29/05/2018

尚乘三度助力奥园地产成功发行2亿美元高级债券

5月2日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国奥园地产集团有限公司(3883.HK,简称“奥园” 或 “公司” )成功发行S规则2亿美元三年期高级债券(下称“交易”)。这是尚乘作为牵头投行,协助公司继2017年1月成功完成2.5亿美元三年期债券及2017年9月2.5亿美元五年期债券后,第三次助力公司于海外债券市场完成融资,三次累计发行规模达7亿美元,彰显了发行人对尚乘债券承销及投资实力的高度认可和信任,展现了尚乘为中国领先房地产企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。

本次债券由中国奥园地产集团有限公司发行,公司最新信用评级为B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)。作为2016年以来唯一一家得益于其突出的业绩表现而获惠誉、穆迪及标准普尔三大国际评级机构一致上调信贷评级的房地产企业,奥园在债券市场及股票市场均受到市场热捧,这充分体现了市场对公司的未来前景的信心及认可。

尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人,并在本次交易中贡献了最大的订单之一。承销团其他成员包括美银美林、光银国际、中信银行国际、兴证国际、民生银行香港分行、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及瑞银。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第66单海外债券发行项目,同时亦是今年迄今完成的第9单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。在国际债券资本市场,尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系,在房地产领域更是经验丰富,多次协助中国及香港领先地产企业完成海外债券发行工作,包括:中国奥园(3883.HK)、泰禾集团(000732.SZ)、河南中瑞地产,正恒国际、中国物流资产(1589.HK)、阳光城(000671.SZ)、泛海控股(000046.SZ)、龙光地产(3380.HK)、亿达中国(3639.HK)、阳光控股、华南城(1668.HK)、禹洲地产(1628.HK)、富力地产(2777.HK)、融信中国(3301.HK)、新湖中宝(600208.CH)、佳源国际(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及远东发展(35.HK)等。