公司新闻 - 28/11/2018

尚乘再次助力佳源国际成功发行2.25亿美元两年期美元债券

2018年10月12日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助佳源国际控股有限公司(2768.HK,以下简称 “公司”)成功发行2.25亿美元两年期S规则高级债券(下称“交易”)。本次交易代表了公司在2018年4月增发1亿美元债券后首次重回债券资本市场。

本次交易获得了市场的广泛关注,订单量超过3亿美元。基于簿记建档的情况良好,公司成功发行了2.25亿美元债券,比原本的目标2亿美元更高,这在目前相对动荡的市场环境是比较罕见的。公司的评级为穆迪B2(稳定),发行评级为穆迪B3。

本次交易是尚乘继2016年9月协助公司在境外首次发行2年期1亿美元债券后,再一次协助公司踏足债券资本市场,展现了尚乘协助客户在不同的市场情况下完成交易的经验和能力。

尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系,在过去两年的时间里,除了与佳源国际合作外,尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场,包括:郑州中瑞、正恒国际、中国物流(1589.HK)、泰禾集团(000732.SZ)、阳光城(000671.SZ)、中国奥园(3883.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龙光地产(3380.HK)、亿达中国(3639.HK)、阳光控股、华南城(1668.HK)、禹洲地产(1628.HK)、富力地产(2777.HK)、融信中国(3301.HK)、新湖中宝(600208.CH)、富豪酒店(78.HK)、茂业国际(848.HK)以及远东发展(35.HK)等。