尚乘助力中國物流資產成功完成1.625億美元交換要約及同意征求

 

2019年9月18日，尚乘作為聯席交易代理人，成功協助中國物流資產控股有限公司（1589.HK，“中國物流資產”，以下簡稱“公司”）完成對其3億美元，8.000%票息，2020年到期債券（“現有票據”）的交換要約及同意征求（下稱“交易”）。

本次交易是中國物流資產首次進行的債務管理，顯示公司在國際資本市場日益成熟的運作。本次交易的要約邀請持續9個工作日（9月5日至9月17日），有84.44%的現有票據持有人同意對現有票據的條款進行修改及有53.60%的現有票據持有人接受公司提出的交換要約。1.608億美元的現有票據交換成新發行的1.62475億美元2年期（第1年不可贖回）的高級無抵押債券，新債的票息率為8.750%

中國物流資產得以相較獨立新發行收益率更低的收益率發行，使公司能夠持續降低融資成本。進行同意征求使公司能夠根據新票據對現有票據的條款進行修改，加大公司融資方面的靈活性。

這是尚乘繼2016年擔任聯席全球協調人和牽頭投行助力公司完成4.6億美元香港IPO、作為獨家融資安排行協助公司完成2億美元貸款，2019年5月作為聯席賬簿管理人協助公司成功發行11.07億港元可轉債，2018年2月作為聯席賬簿管理人協助公司成功發行362天1億美元短債、2017年8月作為聯席全球協調人協助公司成功發行3年期1億美元債之后，第六次助力公司於國際資本市場完成融資。這充分彰顯了發行人對尚乘在國際資本市場的領先地位的認可，也展現了尚乘為中國領先的上市企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口進行融資的杰出實力。

中國物流資產成立於2000年，總部位於上海，是中國本土最大的物流基礎設施開發商及運營商之一，業務覆蓋物流基礎設施設計、開發、租賃、經營和管理等領域，主要服務於生產、零售、電子商務及物流服務等領域的客戶，形成了一個覆蓋中國主要物流樞紐城市的高效物流設施網絡。