尚乘助力北京鴻坤偉業完成1.1億美元高級債券首次發行

2019年 9 月 27 日，尚乘作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助北京鴻坤偉業房地產開發有限公司（以下簡稱“公司”、“鴻坤偉業”）成功發行 1.1 億美元 3 年期（前 2 年不可回售），票面利率為 14.750% ，S 規則高級債券的首發（下稱“交易”）。

本次交易由鴻坤偉業透過其全資附屬公司香港理想投資有限公司發行，由鴻坤偉業及其部分子公司提供擔保。公司主體信用評級獲得惠譽給予 B （展望負面），本次交易的信用評級是B。

本次交易為鴻坤偉業歷來首宗境外債券資本市場交易。在公司的整體帶領和承銷團的共同努力下，公司把握合適的發行窗口迅速反應，在十一長假前倒數第二個工作日仍然能夠抓住時機在一天之內完成簿記和定價，確保了交易的順利定價。

本次交易是尚乘首次參與公司境外資本市場交易，彰顯尚乘協助房地產企業完成首次境外資本市場交易及開拓新融資渠道的能力，和房地產企業對尚乘在資本市場服務客戶能力的信任。

北京鴻坤偉業房地產開發有限公司是中國的房地產企業，深耕京津冀，並拓展到長三角、珠三角都市圈。公司在 2019 年“中國房地產開發商 100 強”排行榜上名列第 64 位，連續 7 年位列中國房地產開發企業 100 強。