尚乘助力中國最大獨立手游發行商 — 中手游科技集團成功在香港聯交所上市

2019年10月31日，中國最大獨立手游發行商、領先的IP游戲運營商中手游科技集團有限公司（“中手游”，股票代號：302.HK）成功在香港聯交所主板挂牌上市。尚乘擔任本次中手游港股IPO聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力中手游成功登陸國際資本市場。這是尚乘今年以來完成的第15單IPO項目，彰顯了尚乘在服務全球領先企業成功登陸國際金融市場的雄厚實力。這也是今年迄今為止凍結資金量最大的“凍資王”新股。

中手游是中國最大獨立手游發行商、領先的IP游戲運營商，擁有熱門和優質游戲組合。在中國獨立手游發行商中，IP開發的游戲產生累計收益計排名第一、游戲總數計排名第一、中手游擁有最大的IP儲備，擁有包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》等眾多知名IP，總計99項。同時，中手游擁有行業領先的多層次全球發行能力，為中國最大的手游發行網絡之一，2017年獲中手游被Apple評選為全球50大最佳發行商，按中國Apple App Store推薦的新游戲數目計，中手游排行第三。2015年至今，中手游已推出97款手游，截至目前中手游經營73款游戲，其中11款游戲超過3年生命周期。中手游以IP為核心，通過自主研發和代理發行，為全球玩家提供精品IP游戲，並圍繞IP和CP展開積極的投資布局，打造圍繞IP游戲的生態體系。同時，中手游用全球化的視野深耕IP品牌運營，圍繞自有IP拓展包括影視、動漫、衍生品及線下娛樂等泛娛樂業態合作，打造世界級的文化品牌。

中手游本次全球共發售461,000,000股，並可超額配售不超過69,150,000股，發行價格定於高端價2.83港幣每股，總發行規模約為15.00億港元（約1.91億美金，若行使全部超額配股權）。中手游本次全球發售發行獲得了國際知名專業投資者的高度認可和熱烈追捧，中手游在全球發售開簿前已鎖定了7家基石投資者，包括恆基地產主席李家杰先生，互聯網行業龍頭企業包括閱文集團、微博、嗶哩嗶哩、快手、掌趣、三七互娛。此外，多家國際知名機構投資者作為錨定投資人參與本次發行，為市場帶來強大信心。以香港公開發行部分鎖定的零售資金計算，凍結資金超過716億港元，超額認購超過500倍，零售部分獲得完全回撥，最終擴大至基礎發行規模的50%。按照實際散戶認購量計算，有望問鼎今年的“凍資王”。在機構投資者方面，本次發行也獲得了大幅的超額認購，吸引了國際及中資長線基金、大量亞洲最活躍於IPO發行項目的對沖基金，重新打開了近期的香港IPO市場，具有深遠的影響力和市場指導作用。作為本次IPO的聯席主承銷商、聯席賬簿管理人和牽頭經辦人，尚乘憑借豐富的投資者覆蓋網絡和強大的綜合服務能力，充分挖掘投資者需求，為中手游引入基石投資者及具有影響力的國際知名長線基金等錨定投資者，貢獻了大量高質量的投資者訂單。特別是，尚乘於簿記首日引入國際知名長線基金的無價格敏感性大額錨定訂單，這是首日簿記最大規模的錨定，也是最終獲得最高分配的機構投資者，充分展現了尚乘堅實的股票資本市場銷售能力，得到了發行人的高度贊賞，也受到資本市場投資者的廣泛關注。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，助力來自不同地區及不同行業的企業，開拓業務版圖，實現戰略目標，發展全球布局，尤其是助力大灣區優秀龍頭企業，把握建設粵港澳大灣區的寶貴戰略機遇，利用香港國際資本市場的豐富資源和優勢發展壯大。中手游的發展與成就折射出深港兩地優勢互補、相互合作的典范。除中手游外，尚乘還助力廣東省第一家上市的本地法人銀行廣州農商行、中國知名物業管理服務及商業運營服務供應商奧園健康生活、大灣區最大的民辦商科高等教育公司中匯集團、領先的全球應用開發者技術服務平台匯量科技、中國領先的金融科技公司小贏科技、中國排名第一的網頁游戲研運商第七大道、香港領先的醫療創新及生物制藥企業知臨集團、中國領先的綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案提供商維港環保等大灣區領先企業實現香港及美國IPO，以及支持遠東發展集團、新世界集團、新鴻基公司、富豪酒店集團、英皇集團、策略資本地產等香港藍籌企業和奧園集團、廣州地鐵、龍光地產、綠景、富力、華南城等領先的大灣區企業成功登陸國際債券資本市場。