尚乘助力新鴻基公司完成3.5億美元5年期高級債券發行

2019年11月6日，尚乘再次作為聯席全球協調人和聯席賬簿管理人，協助新鴻基有限公司（86.HK，以下簡稱 “公司”、“新鴻基公司”）成功發行3.5億美元5年期S規則高級債券（下稱“交易”）。

本次交易是公司自2017年9月以來首次在國際資本市場發行美元債。同時，公司對於自身債務進行主動債務管理，即公布5年期債券新發行的同時，向市場宣布對其現有的2021年和2022年到期票據進行了要約回購，回購資金全部或部分由新募集的資金提供。公司於11月5日公布回購要約和新發行之后，於11月6日進行新發行的簿記及定價，以抓住良好的市場情況和公布后投資人正面的反饋，同時減少新發行的市場風險。

公司建簿當天早上公布初始價格指引為5.850%區域，其最終價格指引為5.750%。尚乘在簿記建檔之初便投下了其中一個最大而且沒有價格敏感度的牽頭訂單，為本次交易創造最大動力。由於亞洲零售投資者已對公司和其品牌非常熟悉，所以本次發行受到市場投資者火熱追捧。最終帳簿超過7.5億美元，是最終發行量的2.1倍。

本次交易是繼尚乘作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人於2017年8月參與公司4億美元5年期的債券發行和於2016年5月參與公司的交換要約和新發行3.62億美元5年期債券發行之后，再次以聯席全球協調人的身份牽頭新鴻基公司的資本市場交易。本次交易再次顯示尚乘與公司長期而緊密的合作關系，尚乘未來將會繼續與公司在各個方面緊密合作，互利共贏。