尚乘助力山東威海市文登區藍海投資成功完成首次海外美元高級債券發行

2019年12月9日，尚乘作為聯席主承銷商、聯席配售代理人，協助威海市文登區藍海投資開發有限公司（以下簡稱 “藍海投資”或 “公司”）在國際資本市場上完成3,875萬美元364天期高級債券發行（下稱 “交易”）。

本次交易是藍海投資首次於海外發行美元債券，充分展現了尚乘協助中國企業於境外美元債券資本市場上多元化融資渠道的能力。本次債券由魯威國際有限公司發行，並由公司實際控制人威海市文登區藍海投資開發有限公司提供跨境擔保，公司在境內獲得東方金誠授予的主體評級AA+。尚乘為本次交易帶來規模最大的訂單，確保公司順利完成首次發行。

威海市文登區藍海投資開發有限公司成立於2012年4月，是威海市文登區國有資產管理局旗下的主要開發，建設和運營平台，專注於文登區的基礎設施和項目建設。作為文登區國有資產管理局直接和全資擁有的國有公司，藍海投資在促進文登區的社會，經濟和城市發展中發揮關鍵作用，並且指定執行文登市民政局的市政發展指示，計劃和政策。藍海投資亦從事其他業務，例如海域使用權，供水和管道租賃等。