尚乘集團旗下投資銀行平台尚乘國際H1及Q3業績公告:前三季度實現收入10.4億港元,淨利潤7.4億港元,提前實現全年目標
盡管2019年國際資本市場波蕩起伏,但尚乘集團旗下投資銀行平台、亞洲最大的民營投資銀行尚乘國際(NYSE: HKIB)依然取得了碩果累累的成績,全年完成的資本市場交易數量和規模均超越去年全年,經營業績再創新高,並提前實現2019年全年目標。2019年,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人(承銷團高級角色),完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易,總計融資額超過46億美元,其中包括16單港股IPO、6單美股IPO及2單大宗交易,其中包括作為唯一非保薦人的全球協調人完成全部兩單中國區域性銀行港股IPO晉商銀行與貴州銀行、中國互聯網娛樂服務第一股貓眼娛樂、香港聯交所歷史上首發市值最大的乳品企業飛鶴乳業、“凍資王”中手游、發行規模最大的生物科技企業IPO復宏漢霖等、中國產業互聯網SaaS第一股房多多等;同時,尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人,完成了24單國際債券資本市場交易,總計融資額超過60億美元,其中包括第一單中國農商銀行的境外優先股發行廣州農商銀行,以及十年來規模最大的香港銀行發行的二級資本債南洋商業銀行。
2019年前六個月,尚乘國際實現收入6.18億港元,同比增長67.9%;前九個月實現收入10.42億港元,已經超過2018年全年收入(7.2億港元);2019年前六個月,尚乘國際實現淨利潤4.34億港元,同比增長63.2%;前九個月實現淨利潤7.41億港元,已經超過2018年全年淨利潤(5.3億港元)。迅猛的業務增長、強勁的盈利能力和靚麗的財務數據,體現了尚乘國際作為亞洲領先獨立投資銀行為客戶提供國際資本市場專業服務的實力,尤其是在開發優質項目、拓展不同類型資本市場融資工具、布局全球資本市場網絡與資源、提升資產管理規模與效率等方面的卓越能力。
尚乘國際核心業務板塊收入及盈利能力非常強勁。在投資銀行業務方面,2019年前六個月,投資銀行業務實現收入2.16億港元,同比增長40.3%;前九個月實現收入3.31億港元,同比增長81.3%。在資產管理業務方面,2019年前六個月,資產管理業務實現收入6,118萬港元,同比增長36.3%;前九個月實現收入9,144萬港元,同比增長42.2%;截至2019年9月30日,尚乘國際管理資產規模達244億港元,較2018年末增長33.8%。由此可見,投資銀行業務與資產管理業務作為尚乘國際發展的兩大引擎,持續為尚乘國際帶來迅猛增長的現金流收入,以承銷費、資管費及手續費為主要收入來源的結構具有高收入質量、高運營效率、低資本消耗、低風險儲備的優點。
近期,尚乘國際也宣布以每股8.45美元增發7,307,692股A類普通股股票、4,526,627股B類普通股股票,合計融資1億美元;同時,定向發行1500萬美元、2023年到期可轉換票據(convertible note due 2023)。這是繼2019年8月尚乘國際在紐約証券交易所IPO挂牌上市、融資2億美元后,完成的新一筆國際資本市場融資交易。在上市后不到半年的時間裡,尚乘國際完成了具有標志性意義的新股增發和可轉換票據發行,彰顯了國際資本市場尤其是長線投資者和香港富豪家族對尚乘國際的支持與看好。
尚乘國際董事長兼首席執行官蔡志堅表示,2019年是尚乘國際投資銀行業務迅猛發展的又一個大年,進一步夯實了尚乘國際作為亞洲最大的獨立投資銀行的領先市場地位。我們對於香港資本市場的未來發展充滿信心,我們也高度看好中國新經濟企業通過香港及美國資本市場走向世界舞台。尚乘國際將一直秉承著“自強不息、專業奉獻”的獅子山精神,打造一站式國際化全方位金融服務平台,不斷建立和完善尚乘獨具特色的“AMTDSpiderNet”生態系統,連接起企業、投資者與國際資本市場的橋梁,助力更多的中國優秀企業不斷創新成長,發展全球布局。
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