尚乘作為牽頭主承銷商，助力中國工業互聯網美股第一股 — 摩貝成功於納斯達克上市

美東時間2019年12月30日，中國化學品行業領先科技平台、工業互聯網美股第一股Molecular Data Inc.（“摩貝”或“公司”，股票代號：MKD）成功在美國納斯達克股票交易所挂牌上市。尚乘擔任本次摩貝美股IPO牽頭主承銷商、牽頭賬簿管理人，助力摩貝成功登陸國際資本市場。這是尚乘2019年完成的第22單IPO，也是尚乘2019年完成的第10單新經濟與新科技企業IPO，彰顯了尚乘服務中國領先新經濟與新科技企業成功登陸國際金融市場的雄厚實力。

摩貝本次全球共發售11,500,000股美國存托証券（ADS），每股ADS最終以5.38美元定價，綠鞋前發行規模為6,187萬美元，綠鞋后發行規模為7,115萬美元。摩貝基於其核心知識搜索引擎及通過人工智能、SaaS軟件的輔助，提供電子商務、金融服務、倉儲物流等綜合解決方案，以此連接產業上下游。以2017和2018年的總交易額計，摩貝為中國最大的化學品電商平台，於2016-2018年期間的總交易額年復合增長率達107%，2019年前三季度淨收入約為91.4億元，同比增長50%。摩貝的股東包括紅杉資本、復星銳正資本、天風天睿、盤古創富、創新工場及摯信資本等領先投資機構。作為本次交易的牽頭行，尚乘引入了大量高質量訂單，為摩貝成功上市發行貢獻了至關重要的堅實力量。

尚乘國際在2019年取得了碩果累累的成績，全年完成的資本市場交易數量和規模均超越去年，經營業績再創新高。2019年，尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人（承銷團高級角色），完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易，總計融資額超過46億美元，其中包括16單港股IPO、6單美股IPO及2單大宗交易，其中包括作為唯一非保薦人的全球協調人完成全部兩單中國區域性銀行港股IPO晉商銀行與貴州銀行、香港聯交所歷史上首發市值最大的乳品企業飛鶴乳業、“凍資王”中手游、發行規模最大的生物科技企業IPO復宏漢霖等；同時，尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人，完成了24單國際債券資本市場交易，總計融資額超過60億美元，其中包括第一單中國農商銀行的境外優先股發行廣州農商銀行，以及助力南洋商業銀行發行十年來規模最大的香港銀行二級資本債。