尚乘助力中國最大的用戶原創內容音頻社區 – 荔枝成功在美國納斯達克上市

2020年1月17日，中國最大的用戶原創內容音頻社區荔枝股份有限公司（“荔枝”或“公司”，股份代號：LIZI.US）成功在美國納斯達克挂牌上市。尚乘擔任本次荔枝IPO 聯席主承銷商、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力荔枝成功登陸美國資本市場。這是尚乘繼2019年交出22單IPO的高亮答卷后，於2020年開年以來完成的第 1單IPO，彰顯了尚乘服務中國領先企業成功登陸國際金融市場的雄厚實力。

荔枝總部位於廣州，截至2019年9月30日，根據平台積累的用戶原創內容而言，荔枝是中國最大的在線用戶原創內容音頻社區；截至2019年前9個月的平均MAU而言，荔枝同樣是中國最大的音頻互動娛樂平台和第二大在線音頻平台，市場佔有率分別為70.7%和18.4%。2019年前三季度，荔枝的淨營收為8.15億元，較2018年前三季度增長46.0%。

荔枝本次全球共發售410萬份ADS（綠鞋前），以每份ADS 11.0美元定價，發行規模為4,510萬美元（綠鞋前），成為中國音頻行業第一股。荔枝股東不乏多家一線美元基金和知名戰略投資方，包括小米、順為資本、晨興資本、TPG、經緯中國等。尚乘在本次IPO中貢獻了大量高質量的訂單，為本次荔枝成功發行奠定了堅實的基礎。

尚乘國際在2019年取得了碩果累累的成績，全年完成的資本市場交易數量和規模均超越去年，經營業績再創新高。2019年，尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人（承銷團高級角色），完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易，總計融資額超過46億美元，其中包括16單港股IPO、6單美股IPO及2單大宗交易；同時，尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人，完成了24單國際債券資本市場交易，總計融資額超過60億美元。