尚乘助力遠東宏信完成3億美元5年期高級債券發行
2020年2月11日,尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,協助遠東宏信有限公司(3360.HK,以下簡稱“遠東宏信”或“公司”)成功發行3億美元5年期,票面利率為3.375%,S規則高級債券(下稱“交易”)。
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本次發行是遠東宏信18年后的首筆美元債發行,發行的票息和收益率為過往發行5年期債券中最低。公司的初始價格指引定在T+240,由於簿記情況熱烈,最終定價成功收窄約40個基點至最終的T+200。本次發行得到了市場的廣泛關注和熱烈追捧,在中午前賬簿已達到13.5億美元,賬簿最高達到29億,超額認購9.7倍。
尚乘在建簿之初便投下了相當有競爭性的基石訂單,為簿記建檔帶來極大信心,助力公司達到最終目標發行價格。本次交易是尚乘首次協助公司完成債券發行,彰顯尚乘助力高質量綜合集團完成債券市場交易的能力。
遠東宏信是一家橫跨金融和產業的綜合集團。遠東宏信以“匯聚全球資源、助力中國產業”為使命,十多年來引領行業發展潮流,已進入《財富》中國500強、《福布斯》全球2000強。遠東宏信專注於中國基礎產業,在城市公用、醫療健康、文化旅游、工程建設、機械制造、化工醫藥、電子信息、民生消費、交通物流等國計民生基礎領域,開展金融、投資、貿易、咨詢、工程等一體化產業運營服務,同時布局並運營醫療康養、設備工程、K-12教育等產業。遠東宏信創造性地將產業資本和金融資本融為一體,形成了以資源組織能力和資源增值能力相互匹配、協調發展的企業運作優勢。