尚乘助力弘陽集團完成2.75億美元2.5年期高級債券發行

2020年2月24日，尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助弘陽集團有限公司（以下簡稱“弘陽集團”或“公司”）成功發行2.75億美元2.5年期，票面利率為9.875%，S規則高級債券（下稱“交易”）。這是尚乘第二次助力公司及其子公司於海外債券資本市場完成融資。

雖然全球市場在新冠疫情的沖擊下有所波動，公司仍迅速抓住最合適的市場窗口向市場宣布，順利完成本次發行。公司的初始價格指引定在11.250%，由於簿記情況熱烈，最終價格指引成功收窄37.5個基點至最終的10.875%。本次發行收到了投資人的熱烈追捧，整天簿記增長十分迅速，在定價時賬簿更高達17.5億美元，超額認購6.4倍。

本次交易是尚乘連續第二次協助公司及其子公司完成債券發行，彰顯尚乘贏得高質量中資房地產企業的信任及協助完成債券市場交易的能力。

弘陽集團創立於1996年，主營業務涵蓋商業運營、地產開發、物業服務、資本運營等行業和領域，致力於成為受人尊敬的美好生活創造者。集團旗下弘陽地產在香港主板上市，股票代碼（1996.HK）。弘陽集團總資產逾千億，連續多年蟬聯中國企業500強、中國民企500強。