尚乘助力綜藝第一股——煜盛文化成功在聯交所上市

2020年3月13日，中國快速增長的獨立綜藝節目制作商煜盛文化集團（“煜盛文化”或“公司”，股份代號：1859.HK）成功在香港聯交所挂牌上市。尚乘擔任本次煜盛文化IPO 唯一非保薦人的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，牽頭參與並助力煜盛文化成功登陸國際資本市場。這是尚乘繼 2019全年22單IPO的亮眼成績及2020年首單IPO后，在全球波動的宏觀環境下完成的又一單標志性IPO，彰顯了尚乘在各種市場條件下服務中國領先企業成功登陸國際金融市場的雄厚實力。這也是香港聯交所首個挂牌上市的中國綜藝企業。

煜盛文化本次全球共發售4億股，最終以每股2.26港元定價，募集資金約1.16億美元（綠鞋前）。煜盛文化成立於2014年，為中國快速增長的獨立綜藝節目制作商。按2018年收入計，在這個有超過18,000名獲得營運許可的參與者的行業中，公司在中國獨立電視綜藝節目運營商中名列前茅，且其2017-2018的綜藝節目收入增長率為行業內最高者之一。公司主要從事研發、推廣、制作、發行電視及網絡節目，其電視節目均在國內領先的電視媒體平台（包括江蘇衛視、安徽衛視及深圳衛視）播出，部分在愛奇藝、騰訊視頻、搜狐視頻等領先網絡視頻平台播出。企業贊助商包括聯合利華、比亞迪及格力電器等。作為本次交易的牽頭行，尚乘引入大量高質量訂單量，為煜盛文化成功上市發行貢獻了至關重要的堅實力量。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，助力來自不同地區及不同行業的企業開拓業務版圖，實現戰略目標，發展全球布局，利用香港國際資本市場的豐富資源和優勢發展壯大。自2019年以來，尚乘已服務中國數家各個領域的領先企業成功於港交所上市，完成一系列港股市場標志性項目，包括作為唯一非保薦人的全球協調人完成2019年全部兩單中國區域性銀行港股IPO晉商銀行與貴州銀行、香港聯交所歷史上首發市值最大的乳品企業中國飛鶴、“凍資王”中手游、發行規模最大的生物科技IPO之一復宏漢霖等。