尚乘助力燁星集團香港聯交所主板成功上市，成為過去5年以來最高認購倍數物管行業IPO

2020年3月13日，中國聲譽卓越的物業管理服務供應商——燁星集團控股有限公司（“燁星集團”或“公司”，股票代號：1941.HK）成功在香港聯交所主板挂牌上市。尚乘擔任燁星集團此次IPO的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力公司成功登陸國際資本市場。當日除了燁星集團外，尚乘亦助力煜盛文化集團（1859.HK）登陸香港聯交所，一天內完成兩單高質量IPO項目，彰顯了尚乘在當前波動的市場氛圍下仍有同時助力優秀中國領先企業登陸國際金融市場的雄厚實力。

燁星集團本次全球共發售一億股，最終以每股1.56港元定價，募集資金約2,000萬美元。燁星集團全球發售開簿前，引入恆基地產（0012.HK）主席兼董事總經理李家杰旗下的Successful Lotus Limited做為基石投資者，認購2,100港元。此外，本次發行獲得了市場投資者的熱烈追捧，以香港公開發行部分鎖定的零售資金計算，超額認購將近2000倍，零售部分獲得完全回撥，最終擴大至基礎發行規模的50%。在機構投資者方面，本次發行也獲得了大幅的超額認購，而尚乘為本次發行引入了大量優質訂單，包括國際長線基金、對沖基金、資產管理機構等多層次的投資者，為本次發行的成功奠定堅實基礎。

燁星集團及鴻坤偉業同為鴻坤集團旗下成員公司，鴻坤偉業為京津冀地區的物業開發商龍頭，且從2013年起連續七年入選中國房地產開發企業100強。在過去一年內，尚乘已經兩次助力鴻坤偉業在國際債券資本市場上發行美元債券，得到了資本市場的火熱追捧。此次尚乘助力燁星集團上市發行，成為第三次服務鴻坤集團及其附屬公司在國際資本市場上融資發展，勢必將進一步強化雙方深厚的合作關系。

燁星集團主營業務包括三類服務：物業管理服務、物業開發商相關服務和增值服務。公司在遍及京津冀地區、海南省、湖北省及陝西省的八個城市提供物業管理服務，管理的總收益建筑面積約為4.9百萬平方米，包括21項住宅物業及15項非住宅物業。二零一八年，按所管理的總建筑面積計，燁星集團於北京物業管理市場排名第21、北京非國企背景開發商附屬公司物業管理市場中排名第九。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，助力來自不同地區及不同行業的科技及技術創新企業，開拓業務版圖，實現戰略目標，發展全球布局。除燁星集團外，尚乘在2019年也曾助力中國知名物業管理服務及商業運營服務供貨商奧園健康生活集團有限公司（3662.HK）在香港聯交所主板挂牌上市。