尚乘國際完成2億美元和5000萬新幣首次雙幣種永續債發行定價

2020年5月7日，尚乘集團旗下投資銀行平台、亞洲最大的民營投資銀行、紐約証券交易所和新加坡交易所兩地上市公司尚乘國際（AMTD International Inc., NYSE: HKIB / SGX: HKB，“公司”）宣布成功完成了2億美元和5000萬新幣雙幣種永續債發行的定價（“本次交易”）。本次交易是尚乘國際首次設立在香港和新加坡兩地上市的10億美元中期票據計劃下的提取發行，也是尚乘國際在國際債券資本市場的首秀。

本次交易是尚乘首次雙幣種發行及首筆在新交所和香港聯交所上市的債券，同時也創下國際債券資本市場多個標志性意義，包括：
- 國際債券資本市場有史以來首次美元及新幣雙幣種同時交換要約項目
- 國際債券資本市場中有史以來首次美元及新幣雙幣種同時永續債發行
- 迄今為止香港金融機構中首次發行的新幣永續債
- 迄今為止香港企業中首次無票息遞增的新幣永續債

本次債券發行主體為尚乘集團旗下投資銀行平台、紐約証券交易所和新加坡交易所兩地上市公司尚乘國際（NYSE: HKIB / SGX: HKB）。本次交易得到國際資本市場的廣泛歡迎和追捧，簿記建檔非常成功，美元和新幣永續債的最終價格指引分別為7.250%和4.500%。美元部分的訂單最高峰更是超過6億美元，超額認購接近4倍。同時，基於投資者的反向需求，尚乘國際也進行了新幣債的首次發行，標志著尚乘國際於2020年4月在新交所二次上市之后，進一步拓展投資新加坡、以新加坡作為區域總部中心和發展國際戰略的重要部署。

2019年8月，尚乘國際成功在紐約証券交易所上市，成為第一家在美國上市的香港金融機構；2019年12月，尚乘國際宣布增發新股及可轉換票據，成為為數不多的、在上市后半年不到時間裡完成新股增發、且新股增發價格高於IPO價格的上市新股。2020年4月8日，經新加坡金融管理局和新加坡交易所批准，尚乘國際正式在新加坡交易所挂牌上市，成為有史以來全球第一家在紐約証券交易所和新加坡交易所兩地上市的公司、有史以來新加坡第一家“同股不同權”的上市公司、迄今為止新加坡上市的市值最大的中國金融機構、迄今為止第一家在新加坡上市的香港金融機構、今年以來新加坡上市的市值最大的公司和有史以來新加坡第一家“數字化雲上市敲鐘儀式”的上市公司。

2019年，尚乘國際逆勢擴張，收入增長迅猛，盈利能力大幅提升。尚乘國際2019財年實現收入12.0億港元（約1.5億美元），較2018年的7.2億港元同比增長66.5%；實現淨利潤8.3億港元（約1.1億美元），較2018年的5.3億港元同比增長58.2%；全年完成的資本市場交易數量和規模均超越去年全年，經營業績再創新高。