尚乘動態 | 助力金輝集團完成2.5億美元3.25年高級債券定價

近日，尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助金輝集團（以下簡稱“金輝”或“公司”）成功發行2.5億美元3.25年（前2年不可贖回不可回售），收益率為9.250%，票面利率為8.800%，S規則高級債券（下稱“交易”）。

公司抓住了市場發行窗口，高效地在一天內完成簿記建檔。本次發行得到投資人的熱烈追捧，在當天中午以前賬簿已達到10億美元，賬簿最高達到14億，超額認購5.6倍。本次交易最終價格由初始指引的9.500%收窄至9.250%，並達到2.5億的發行規模。

關於金輝集團

金輝集團是以房地產開發為主營業務的大型房地產開發企業集團，擁有國家一級房地產開發資質。1996年發軔於福州，2009年總部遷往北京。金輝秉持“全國布局、區域聚焦、城市領先”的發展戰略，業務重點扎根中國長三角、環渤海、華南、西南和西北區域等經濟發達與具有高增長潛力的地區。截至目前，集團進駐國內30個城市，開發項目超百個，累計開發規模逾2000萬平方米，全國房地產企業綜合實力36強。