尚乘動態 | 助力浦發銀行香港分行完成5億美元3年期高級浮息債券發行

2020年7月20日，尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“浦發銀行香港分行”或“銀行”）成功發行5億美元3年期S規則高級債券（下稱“交易”）。

本次交易為浦發銀行香港分行繼2018年9月完成3年期5億美元高級浮息票據發行之后的首筆發行。本次交易的投資人訂單需求強烈，最高簿記訂單量達到23億美元，超額4.6倍。強勁的訂單需求使得最終價格指引收窄至3mL+85基點，相較交易的初始價格指引3mL+125基點收窄了40個基點。

本次交易進一步深化了尚乘與浦發銀行香港分行在國際資本市場的長期合作，也不斷深化尚乘在服務中資銀行國際資本市場發展的雄厚實力。至此，尚乘已經參與了浦發銀行香港分行自2017年以來全部的三筆美元債發行。