尚乘動態 | 助力​祥生地產成功完成2億美元364天期高級債券發行

2020年7月28日，尚乘作為聯席配售代理人，協助祥生地產集團有限公司（以下簡稱 “祥生地產” 或 “公司”）在國際資本市場上完成2億美元364天期高級債券發行（下稱 “交易”）。

本次交易是祥生地產歷來規模最大的單筆發行，發行的票息也是公司過往發行中最低。本次交易是公司第四次完成境外美元債發行。

本次債券由Xiang Sheng Overseas Limited發行，並由公司實際控制人祥生地產提供跨境擔保。本次交易是尚乘首次協助公司完成資本市場交易，與公司在國際資本市場建立長期合作關系中踏出第一步。除本次交易外，尚乘今年還完成了包括港龍地產的2億美元港股上市發行和金輝集團的2.5億美元3.25年期債券發行。

關於祥生地產集團

祥生地產是中國一家快速成長的大型綜合房地產開發商，專注於在中國部分地區開發優質住宅物業。總部位於上海並深耕浙江省，經過逾20年的發展於浙江省建立領先的市場地位，按收益及已確認建筑面積計，公司近年取得快速增長。公司二零一九年的收入為人民幣355.2億元，已確認建筑面積約3,488,380平方米。

根據中國房地產指數系統的數據，就合約銷售而言，公司於二零一九年在浙江省所有住宅物業開發商中排名第三。根據國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院的數據，就運營效率而言，公司自二零一八年起連續三年位列「中國房地產百強企業」前十。公司於二零一九年亦獲國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院評為「中國房地產開發企業品牌價值Top30」。