尚乘動態 | 助力中泰國際完成3億美元3年期高級債券發行

2020年8月5日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中泰金融國際有限公司（“中泰國際”或 “公司”）成功完成3年期S規則3億美元的高級固息票據發行（以下簡稱“本次交易”）。

中泰國際的母公司中泰証券（股票代碼：600918）今年6月於上交所主板上市，隨后中泰証券也在首次獲穆迪和標普授予境外投資級評級，分別是Baa3，展望穩定和BBB-，展望穩定。

本次交易是中泰証券上市和獲得國際評級以來中泰國際第一次在境外公開市場發行美元債，也是公司自2019年3月以來再次回歸美元債市場。

公司於8月3日（周一）公布交易，並在周一及周二與投資人進行兩天的溝通以落實訂單。公司於周三公布初步價格指引為4.25%區域並開始進行簿記，賬簿在下午已超過10億美元，超額認購3.3倍，使得本次交易最終定價較初步價格指引收窄40個基點，發行收益率為3.85%，這是公司過往發行的美元債中發行收益率最低的一次。

本次交易代表了尚乘第三次參與中泰國際的債務資本市場交易，尚乘與中泰國際在國際資本市場上已多次合作，本次合作再次彰顯尚乘與公司的長期合作伙伴關系。

關於中泰國際

中泰金融國際是由中泰証券根據中國証券監督管理委員會的批復成立的境外全資子公司。中泰國際採取金融控股公司模式，通過下設的各業務子公司，從事受香港証券及期貨事務監察委員會規管的証券經紀、期貨、投資移民、債券等各類証券業務。中泰國際依托母公司中泰証券的國內資源和優勢，應用國際的管理理念、金融創新、服務水平，致力於為中國內地投資者和企業提供完善的境外投、融資綜合性金融服務，推動境外投資者參與中國內地資本市場，搭建內地市場與香港市場金融橋梁，促進兩地金融業的共同發展,為中國証券行業的國際化和競爭力提升做出應有的貢獻