尚乘交易 | 尚乘助力中國奧園完成3.5億美元5.5年期（前3年不可贖回）高級債券發行

2020年9月17日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國奧園集團股份有限公司（3883.HK，以下簡稱“中國奧園”或“公司”）成功發行3.5億美元5.5年（前3年不可贖回）高級固息債券（下稱“交易”）。

本次交易的年期（5.5年期）是中國奧園歷來發行的美元債中最長的。公司在獲取新的發改委額度后果斷抓住發行窗口，迅速在第二天完成本次交易的定價。公司向市場公布了初步價格指引並開始簿記，價格指引為6.5%區間。交易賬簿在中午前已超過14.5億美元，令最終價格指引收窄30個基點至6.2%。

尚乘與中國奧園保持著長期緊密的合作伙伴關系。尚乘曾多次協助中國奧園及其關聯公司完成國際股票和債券資本市場交易。本次交易是尚乘第8次助力中國奧園在國際債券資本市場上發行美元債券。

關於中國奧園集團

中國奧園集團於1996年在廣州成立，2007年在香港上市。秉承“構筑健康生活”品牌理念，中國奧園集團持續深化“一業為主，縱向發展”戰略布局，已成為涵蓋地產、商業、科技、健康、文旅、金融、跨境電商、城市更新等產業板塊的千億級綜合性跨國企業集團，連續四年躋身《財富》中國500強，2020年躍居第204名。中國奧園集團旗下擁有中國奧園（3883.HK）、奧園健康（3662.HK）和京漢股份（000615.SZ）等上市公司，形成多產業板塊協同創新、互相促進的發展格局。2019年，中國奧園集團整體銷售額突破1,330億元。