尚乘交易 | 尚乘助力唐山金控完成5,000萬美元3年期高級票據新發行
2020年9月18日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助唐山金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“唐山金控”）成功完成5,000萬美元3年期高級固息債券的首發（下稱“交易”）。
本次交易是唐山金控首次在國際資本市場的公開美元債發行。公司在進行了投資人電話會並落實重要的基石訂單后，公布初始價格指引為7.250%。最終價格指引成功收窄25個基點至最終的7.000%，是公司歷來收益率最低的一筆美元債發行。
作為項目的牽頭行，尚乘負責完成了本次交易執行的各個節點，包括了項目統籌、交易文件撰寫及投資人路演安排等重要工作。
本次交易是繼公司的私募債發行之后，尚乘連續第二次協助公司完成境外美元債券發行，彰顯尚乘贏得國企客戶的信任及協助開拓公募和私募債融資渠道的能力。
唐山金控是由唐山市人民政府國有資產監督管理委員會（98.5%）、唐山國際旅游島管理委員會（1.3%）、國開發展基金有限公司（0.2%）共同出資設立的股份有限公司，成立於2010年7月2日，注冊資本91.95億元人民幣，總資產按現值估算430億元，淨資產按現值估算達350億元。公司於2014年6月6日開始市場化轉型，打造能提供綜合性金融服務、具備投行、綜合投資與經營能力的國有資本運營平台，整合“產業+金融”資源，實現互動共贏的另類金融引導的區域快速發展的模板。現已在香港、深圳、上海、北京、天津搭建經營性金融服務平台，業務涵蓋銀行類戰略性金融投資、產業基金、資產管理、商業保理、融資租賃、擔保等主要金融服務領域，是唐山市第一家以“大旅游+大健康+大數據+新材料+軍工科技+金融投資+資產管理AMC”為主業的國有產融結合投資控股集團。
