尚乘交易 | 尚乘助力山東省級城商行——威海市商業銀行成功在香港聯交所上市

金秋碩豐之際，總部位於國家海洋經濟發展示范區—山東省威海市的威海市商業銀行股份有限公司（“威海市銀行”或“公司”，香港聯交所：9677.HK）於2020年10月12日在香港聯交所主板成功挂牌上市。威海市銀行是2020年唯一一家在香港成功上市的城市商業銀行，尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人，這也是近年來尚乘圓滿完成的第八單中國領先區域銀行H股上市項目，再次彰顯了尚乘在服務優秀區域銀行登陸國際資本市場及后續資本運作領域的雄厚實力與持續耕耘。

威海市銀行本次全球共發售877,271,000股股份，每股以3.35港元定價，綠鞋前募資規模達3.79億美元。威海市銀行自2016年至2019年連續四年被中國《金融時報》評為「全國十佳城市商業銀行」，是目前唯一一家網點全面覆蓋中國經濟第三強省山東省所有地級市的城商行。同時，按截至2019年12月31日的資產總值、存款總額及貸款總額計，威海市銀行在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。

尚乘長期致力於區域銀行領域的布局與攜手合作，是2015年以來市場上成功完成中資區域銀行H股首發上市項目數量排名第二的投行，也是亞洲規模最大的為中資區域銀行提供境外資產管理服務的獨立資管機構。尚乘無論是在H股首發上市還是境外優先股發行領域，都是助力中資區域銀行登陸國際資本市場進而帶動本區域對接落實國際化發展戰略的最佳伙伴。近年來，尚乘已牽頭完成了包括青島銀行（3866.HK）、天津銀行（1578.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、江西銀行（1916.HK）、晉商銀行（2558.HK）、貴州銀行（6199.HK）、威海市商業銀行（9677.HK）八家中資區域銀行股IPO項目，募資總額超過67億美元。此外，尚乘還擔任了青島銀行、中原銀行、廣州農商行、鄭州銀行及錦州銀行等中資區域銀行發行境外優先股的牽頭銀行、聯席全球協調人，募資總額超過68億美元。

同時，隨著粵港澳大灣區發展建設的持續推進，香港與祖國不同地域的區域銀行的交流合作越來越廣泛緊密。尚乘充分發揮連接香港市場與優秀區域銀行的橋梁作用，於2018年在香港特區政府見証下，聯合青島銀行、中原銀行、江西銀行、廣州農商銀行共同發起設立了“區域銀行+戰略合作聯盟”，之后又引入了天星銀行、華美銀行等優秀成員單位，共同攜手致力於推動金融科技賦能傳統金融業務，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融新模式，促進聯盟成員國際化創新式發展及資源共享合作。