尚乘交易 | 尚乘助力金輝控股成功完成香港聯交所上市

近期，中國大型房地產開發商金輝控股（集團）有限公司（“金輝控股”或“公司”，股票代號：9993）成功在香港聯交所主板挂牌上市。公司是中國房地產企業前40強中唯一未上市的兩家房企之一，也是今年截止目前為止香港市場最大的一單地產企業IPO。尚乘擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力金輝控股圓滿完成本次上市，成功登陸國際資本市場。

本次交易是尚乘集團2020年以來完成的第12單首次公開發行及第2宗地產行業首次公開發行項目，也是繼今年6月，尚乘集團作為聯席賬簿管理人助力金輝控股成功完成2.5億美元3.25年高級債券發行后第二次與公司進行合作，彰顯了客戶對尚乘的信任及尚乘服務中國領先的房地產公司實現境外資本市場融資的強大實力，也進一步體現了尚乘致力於與客戶保持長期友好合作關系，與客戶共同發展攜手共贏的精神。

金輝控股本次全球共發售6億股股份，每股以4.3港元定價，綠鞋前發行規模為3.3億美元。金輝控股是一家全國布局、區域聚焦、城市領先且聲譽卓著的大型地產開發商。經過逾20年的發展，金輝控股已將業務擴展至中國五大經濟發展勢頭強勁的區域，即長三角、環渤海、華南、西南及西北。公司於2020年在中國房地產協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心授予的「2020年中國房地產開發商前五十強」中位列第36名，並為「中國房地產開發商綜合實力前十強」。

在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度，金輝控股的營業收入分別為117.77億、159.71億和259.63億元人民幣，復合年增長率為48.48%。金輝控股同期分別實現淨利潤22.21億元、23.00億元和26.90億元，復合年增長率為10.04%，利潤持續穩健增長。

尚乘集團作為亞洲領先的綜合性金融企業集團，一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務，曾多次成功助力數家中資房企成功發行境外美元債，深入理解地產客戶需求。同時，尚乘為包括奧園健康生活（3662.HK）、燁星集團（1941.HK）在內的多個房地產客戶旗下物業管理公司港股IPO保駕護航，彰顯了尚乘在國際資本市場上的影響力及高效的執行力。

2020年6月，尚乘完成了首單房地產信托項目，成功助力大信商用信托（SGX: CEDU）成功完成9,400萬新元股權配售發行，標志著尚乘繼在香港及美國市場建立穩固的領先地位后，成功進軍新加坡資本市場的重大發展裡程碑。尚乘也多次服務包括遠東發展、新世界、新鴻基公司、富豪酒店集團等香港傳統豪門和藍籌企業的資本市場交易。

尚乘集團既是房地產企業的融資伙伴，也是商業房地產領域的活躍投資者。2019年9月，尚乘集團旗下房地產板塊尚乘地產發展集團以2.89億新元的價格從OUE手中收購了新加坡地標性大廈Oakwood Premier AMTD Singapore；2019年12月，尚乘地產再下一城，以6億港幣對價收購了香港上環地標式建筑富薈上環II酒店，完成第二單並表收購項目。