尚乘交易 | 尚乘助力遠東發展完成5000萬美元回購要約

近期，尚乘作為聯席交易經理協助遠東發展有限公司 （35.HK，以下簡稱“公司”或“遠東發展”）成功完成其5000萬美元高級債券的回購要約（下稱“交易”）。

本次交易是遠東發展首次進行主動債務管理交易。公司手上有充裕的資金，所以決定主動通過回購要約回購部分2021年到期的債券，以優化公司現有債務結構和減低明年再融資的壓力。

公司在與現有票據持有人進行充分預溝通並確認參與要約的意向之后向市場公布交易，將要約窗口定為5個工作日。在進行兩天的交易路演后，交易順利推進。最終回購要約規模達6,681萬美元，由於總提交規模高於公司設定的最高接納規模，公司最終決定按比例接納其中5,000萬美元有效提交的票據，接納比例為62.325%。

本次交易是尚乘第三次協助公司完成美元債券交易，彰顯尚乘贏得香港領先房地產企業信任的能力及執行復雜債務管理交易的能力。