尚乘交易 | 尚乘助力新紐科技成功在香港聯交所上市

2021年1月6日，中國領先的、專注於為金融機構和醫療機構提供傳統型和創新型IT解決方案的提供商——新紐科技有限公司（“新紐科技”或“公司”；9600.HK）成功於香港聯交所主板上市。尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人。這是2021年開年伊始香港聯交所上市第一股，充分彰顯了尚乘在全球資本市場交易中的強勁勢頭。

新紐科技成立於2011年，是中國領先的金融及醫療機構軟件解決方案提供商。在金融領域，公司在逾2,500名中國金融機構IT解決方案提供商中排名前100，客戶包括銀行、信托公司及資產管理公司，為其提供全面的IT解決方案，如BEAI平台、記賬式櫃台債系統、分布式交易平台及RPA（“機器人流程自動化”）解決方案。作為中國前十大金融機構RPA解決方案提供商之一，新紐科技此次成功上市標志著其將成為香港聯交所RPA第一股。在醫療領域，新紐科技是中國特色醫療IT解決方案的提供商，解決方案包括特色醫療質量控制與安全預警平台，並已實施拓展至44家醫院，與240家醫院訂立合作安排。

新紐科技此次全球共發售200,000,000股股份，每股定價4.36港元，綠鞋前發行規模合計1.13億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應，散戶認購約446.57倍，國際超額認購2.4倍，共有302名承配人。弘毅金涌和財通基金兩名基石投資者合共認購21,052,000股股份，佔全球發售股份數量的約10.52%。

尚乘作為亞洲領先的綜合性金融集團，始終致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務。尚乘憑借在股權資本市場發行方面的豐富經驗以及在資本市場積累的海量資源，成功助力多家SaaS領域龍頭企業在香港和美國上市，包括中國產業互聯網SaaS第一股、居住服務領域領先的互聯網科技公司、最大在線房地產交易平台房多多（DUO）、“領先的移動開發商技術服務平台”匯量科技（1860.HK），“新經濟SaaS第一股”微盟集團（2013.HK），“中國領先的線上業務用戶運營SaaS供應商及互動式效果廣告平台”兌吧（1753.HK），“中國領先的移動互聯網市場創新科技公司”萬咖壹聯（1762.HK），“中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商”樂享互動（6988.HK），以及”中國第三大線上營銷解決方案供應商”雲想科技（2131.HK）。