尚乘交易 | 尚乘助力新紐科技成功在香港聯交所上市
2021年1月6日,中國領先的、專注於為金融機構和醫療機構提供傳統型和創新型IT解決方案的提供商——新紐科技有限公司(“新紐科技”或“公司”;9600.HK)成功於香港聯交所主板上市。尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人。這是2021年開年伊始香港聯交所上市第一股,充分彰顯了尚乘在全球資本市場交易中的強勁勢頭。
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新紐科技成立於2011年,是中國領先的金融及醫療機構軟件解決方案提供商。在金融領域,公司在逾2,500名中國金融機構IT解決方案提供商中排名前100,客戶包括銀行、信托公司及資產管理公司,為其提供全面的IT解決方案,如BEAI平台、記賬式櫃台債系統、分布式交易平台及RPA(“機器人流程自動化”)解決方案。作為中國前十大金融機構RPA解決方案提供商之一,新紐科技此次成功上市標志著其將成為香港聯交所RPA第一股。在醫療領域,新紐科技是中國特色醫療IT解決方案的提供商,解決方案包括特色醫療質量控制與安全預警平台,並已實施拓展至44家醫院,與240家醫院訂立合作安排。
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尚乘國際中國業務負責人、董事總經理孟星海(右四)出席上市儀式
新紐科技此次全球共發售200,000,000股股份,每股定價4.36港元,綠鞋前發行規模合計1.13億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應,散戶認購約446.57倍,國際超額認購2.4倍,共有302名承配人。弘毅金涌和財通基金兩名基石投資者合共認購21,052,000股股份,佔全球發售股份數量的約10.52%。
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