尚乘交易 | 尚乘助力中國最大的古典音樂版權許可服務提供商庫客音樂成功於紐交所上市

美東時間2021年1月12日，中國領先的古典音樂版權許可和訂閱、智能音樂教育和古典音樂演出服務提供商——庫客音樂控股有限公司（下稱“庫客音樂”或“公司”，股票代碼：KUKE）正式在美國紐約証券交易所挂牌上市。尚乘擔任本次庫客音樂美股IPO的牽頭主承銷商及牽頭賬簿管理人之一，助力庫客音樂成功登陸國際資本市場，成為“2021年紐交所上市的第一家中概股”、中國海外上市的“音樂教育第一股”。

庫客音樂成立於2002年，歷經19年行業沉澱，現已發展成為以古典音樂版權為核心的綜合音樂集團，擁有中國最大的古典音樂曲庫，是中國古典音樂版權產業領軍企業。按2019年收入計，庫客音樂是中國最大的古典音樂版權許可供應商和第二大在線古典音樂訂閱服務提供商，市場份額分別為46.6%及13.8%。庫客音樂創始人、首席執行官兼董事長余赫先生目前擁有全球領先的古典音樂品牌及最大的獨立古典音樂唱片出版集團之一——拿索斯（“Naxos”）75%股權，進一步夯實了庫客音樂在古典音樂版權上游領域的絕對主導地位。庫客音樂以古典音樂版權為核心不斷拓展生態圈，已快速成長為領先的智能音樂教育服務提供商，以合理價格提供高質量和標准化的智能音樂教育解決方案及海量正版古典音樂曲庫資源，致力於促進音樂領域的教育公平。截至2020年三季度末，公司與全國161個城市逾1,300家幼兒園達成合作，注冊學生數量超過10,200名，庫客智能音樂教育解決方案受到幼兒園、家長及學生的一致好評。另外，庫客音樂於2020年2月29日收購了著名的古典音樂現場活動組織者——北京國際音樂節文化傳播有限公司（“BMF”），進一步提升了庫客音樂的品牌影響力，並最終建立起包含古典音樂版權許可和訂閱、智能音樂教育和國際音樂節表演三大支柱的產業生態圈。

庫客音樂本次全球共發售5,000,000股美國存托憑証（“ADS”），每ADS代表1股普通股，每ADS以10美元定價，綠鞋前發行規模為5,000萬美元。尚乘作為本次交易的牽頭主承銷商及牽頭賬簿管理人，在項目執行、投資者引入、股票銷售等方面為庫客音樂的成功上市作出卓越貢獻。尚乘憑借豐富的資本市場經驗和資源，幫助公司把握資本市場窗口、設計發行架構，為庫客音樂的成功上市奠定了堅實的基礎，再一次顯示了尚乘牽頭圓滿完成中概股公司美股上市的強大執行力。

尚乘不僅是文化教育企業首選的投資銀行，也是文化教育的推動者和參與者。尚乘數科近期正式涉足數字影視文化行業投資並參與制作的第一部電影，《拆彈專家2》，受到市場的廣泛好評。尚乘集團也一直致力於推動大灣區、東南亞及更廣地區的人才培育。去年，尚乘攜手小米、新加坡管理大學和新加坡國立大學系統科學院共同發起數字金融領導力項目；與新加坡金融科技協會發起“尚乘全球金融科技培育計劃”；聯合滑鐵盧大學、iQ4及新加坡金融科技協會，共同發起成立新加坡網絡安全中心以培育網絡安全人才；成為特許金融科技師專業資格証書（CFtP）項目的首位行業顧問支持金融科技人才培育；與香港科技大學簽署數字科技人才培養戰略合作協議。