尚乘交易 | 尚乘助力中匯集團完成 4.65 億港元股權配售

2021年1月13日，尚乘成功助力大灣區最大的民辦商科高等教育公司—中匯集團控股有限公司（“中匯集團”或“公司”，HKEX：382）完成配售5,330萬股股份，總籌逾4.65億港元。中匯集團本次的配售價為每股配售股份8.73港元，相當於配銷協議日期前（包括該日）最后30個交易日平均收市價每股8.68港元約0.6%溢價。

本次發行是緊接著2019年尚乘作為全球協調人助力中匯集團成功在香港聯交所主板挂牌上市后，尚乘再次與公司合作完成資本市場股權交易的項目，彰顯了尚乘在深度服務核心客戶方面所建立的長久合作關系，幫助客戶在資本市場建立穩固的領先地位。同時這也是尚乘2021年開年以來完成的第2單教育股發行項目，彰顯了尚乘在教育行業資本市場項目上有豐富的項目執行經驗，圓滿完成教育行業股權配售的雄厚實力。

中匯集團是大灣區領先的民辦高等教育提供商，在中國和海外提供民辦教育服務。公司擁有龐大的學生基礎並以規模經濟方式經營，在中國運營兩家民辦高等教育機構，於澳大利亞墨爾本運營一家民辦職業教育機構。根據弗若斯特沙利文的資料，按2017/2018學年商務專業總入學人數計，公司在大灣區排名第一。截至2020年8月31日止年度，公司的在校學生人數為35,453名，旗下擁有5間國內外學校。

尚乘在教育行業資本市場項目上有豐富的項目執行經驗，除大灣區第一民辦商科高等教育集團中匯集團外，尚乘還曾助力智能音樂教育服務第一股、中國最大的古典音樂版權許可服務提供商庫客音樂（NYSE:KUKE），浙江省領先的民辦教育集團麗翔教育（NASDAQ：LXEH），中國領先的在線教育服務供應商新東方在線（HKEX: 1797），華中地區最大的民辦高教集團春來教育（HKEX: 1969），及普華永道戰略投資的、港股唯一的澳洲高等教育公司澳洲成峰高教（HKEX: 1752）等教育行業領先企業登陸國際資本市場。

尚乘集團也一直致力於推動大灣區、東南亞及更廣地區的人才培育，將教育事業作為自身“IDEAS”（尚乘國際(AMTD International)、尚乘數科(AMTD Digital)、尚乘教育(AMTD Education)、尚乘地產(AMTD Assets)和尚乘專業服務(AMTD Services)）版圖之一重點發展。尚乘與香港理工大學合作建立了香港第一所金融科技學院，並開設了第一個金融科技博士學位；與香港科技大學簽署數字科技人才培養戰略合作協議；與加拿大滑鐵盧大學共同發起“全球人才培育博士后工作站”；參與投資英國九大公學之一的查特豪斯公學在英國以外的國際經營權；攜手小米、新加坡管理大學和新加坡國立大學系統科學院共同發起數字金融領導力項目；與新加坡金融科技協會發起“尚乘全球金融科技培育計劃”；聯合滑鐵盧大學、iQ4及新加坡金融科技協會，共同發起成立新加坡網絡安全中心以培育網絡安全人才；成為特許金融科技師專業資格証書（CFtP）項目的首位行業顧問支持金融科技人才培育。