尚乘交易 | 尚乘助力鑫苑置業完成1.7億美元3年期債券發行
2021年1月18日,尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,協助鑫苑置業有限公司(XIN:NYSE,以下簡稱“鑫苑置業”或“公司”)成功發行1.7億美元3年期(前2年不可回售)高級固息債券(下稱“交易”)。
公司在鎖定堅實的基石訂單后向市場宣布交易,最終以面值定價,發行的票面利率定為14.0%。尚乘在交易前為公司積極落實基石訂單,協助公司最終圓滿完成發行。
鑫苑集團成立於1997年,成立20余年來,鑫苑集團開辟了由地產開發、產城運營、融資代建、物業管理、商業管理、智慧科技等交織而成的全新版圖。鑫苑始終秉承“品質地產”和“科技地產”的開發建設理念,連續15年躋身中國房地產百強企業。截至目前,鑫苑累計開發建設項目超過60個,累計開發面積超過2000萬平方米,為超過20萬業主提供了優質居所。作為首批赴美上市、進軍海外的中國房地產企業,國際地產一直是鑫苑集團的重要業務,范圍輻射美國紐約、洛杉磯,馬來西亞等多個國家和地區,打造了一系列精品項目。
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