尚乘交易 | 尚乘助力鑫苑置業完成1.7億美元3年期債券發行

2021年1月18日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助鑫苑置業有限公司（XIN:NYSE，以下簡稱“鑫苑置業”或“公司”）成功發行1.7億美元3年期（前2年不可回售）高級固息債券（下稱“交易”）。

公司在鎖定堅實的基石訂單后向市場宣布交易，最終以面值定價，發行的票面利率定為14.0%。尚乘在交易前為公司積極落實基石訂單，協助公司最終圓滿完成發行。

鑫苑集團成立於1997年，成立20余年來，鑫苑集團開辟了由地產開發、產城運營、融資代建、物業管理、商業管理、智慧科技等交織而成的全新版圖。鑫苑始終秉承“品質地產”和“科技地產”的開發建設理念，連續15年躋身中國房地產百強企業。截至目前，鑫苑累計開發建設項目超過60個，累計開發面積超過2000萬平方米，為超過20萬業主提供了優質居所。作為首批赴美上市、進軍海外的中國房地產企業，國際地產一直是鑫苑集團的重要業務，范圍輻射美國紐約、洛杉磯，馬來西亞等多個國家和地區，打造了一系列精品項目。