尚乘交易 | 尚乘助力新力控股完成2.5億美元364天期高級綠色債券定價
2021年1月18日,尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,協助新力控股(集團)有限公司(以下簡稱“新力控股”或“公司”)成功發行2.5億美元364天期,收益率為9.125%,S規則高級綠色債券(下稱“交易”)。本次交易是尚乘首次協助公司完成債券發行,以及公司歷來首次在國際資本市場上發行綠色債券。
公司迅速抓住理想的發行窗口在一天內完成簿記定價。在宣布新發行的364天期債券初始價格指引為9.5%區間后,本次發行簿記增長十分迅速,在中午前賬簿已達到15億美元,賬簿最高達到20億,超額認購8倍。在投資人的熱烈追捧下,本次交易最終價格指引收窄至9.125%,是公司歷來發行利率和票息最低的一筆境外美元債發行。新力控股主體信用評級分別獲得惠譽給予 B+ (展望穩定)、穆迪給予B2(展望穩定)、標普給予B(展望穩定)和聯合國際給予BB-(展望正面)。
新力控股創辦於2010年,歷經10年的發展,已從區域龍頭企業晉升全國30強房企。在戰略布局上,新力控股聚焦江西、長三角、大灣區、中西部核心城市以及中國其他區域的潛力城市,成功進駐50多個城市。2019年11月15日,新力控股成功登陸香港資本市場,成為當時最年輕的香港上市內房企。2019年,公司分別在克而瑞、中國指數研究所和億翰智庫的中國內地房地產總銷售排行榜中排名第36、第32和第31。
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