尚乘交易 | 尚乘助力復星國際完成5億美元6年期債券發行

2021年1月20日，尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助復星國際有限公司（656.HK，以下簡稱“復星國際”或“公司”）成功發行5億美元6年期（前4年不可贖回）高級固息債券（下稱“交易”）。

本次交易是尚乘第六次在國際資本市場上服務復星國際及復星系子公司，其中包括之前先后三次協助復星國際完成境外美元債發行、復星旅文（1992.HK） 4.5億美元港股IPO，以及復宏漢霖（2696.HK）4.4億美元港股IPO。

本次交易以5.45%區間開簿，受到了投資人的熱烈追捧。賬簿在最高達35億美元，超額認購7倍，令最終定價相較初始價格指引收窄40個基點到5.05%。本次交易是公司歷來發行利率和票息率最低的一筆美元債發行，也是公司現有美元債券中年期最長的一筆。

復星國際是一家創新驅動的家庭消費產業集團，業務覆蓋醫藥、房地產開發、鋼鐵、礦業、零售、服務業及戰略投資領域。公司於2007年在香港聯交所主板上市。公司2019年總收入達到人民幣1,430億元，截至2019年12月31日，公司總資產達人民幣7,157億元，位列2020福布斯全球上市公司2000強榜單第371位。復星國際在2020年《財富》中國500強中排名第73位，在2020中國民營企業500強榜單發布，復星國際有限公司位列第32位。