公司新聞 - 02/10/2016

尚乘集團再度助力海航集團(國際)有限公司成功完成2億美元高級債券發行

2016年9月28日, 尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,再次成功協助海航集團(國際)有限公司(“海航集團”或“公司”)完成5年期S規則、票息為6.25%的2億美元高級債券發行。這是今年以來繼參與海航集團完成10億美元中期票據設立及在八月份完成3億美元公開市場債發行後,尚乘再次配合協助公司完成新債券發行。

本期債券發行是近期市場上較為罕見的無評級5年期美元債券,同時距離公司上一次八月份的發債時間跨度尚不足兩個月。盡管如此,憑借海航集團優良的信貸資質和強大的信用保證,本期債券得到了市場的火熱追捧,展現了投資者對海航集團的堅定信心。

作為本次交易的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,尚乘一如既往地展現了卓越的執行能力和強大的銷售實力,為公司把握市場窗口宣布發行提供了切實有效的方案,成功推動了本次交易的高效執行和圓滿完成。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第15單債券發行項目。此前尚乘已經成功協助中國最大的民營投資公司中國民生投資股份有限公司完成5億美元高級債券發行、協助中國規模最大的信托公司之一中融國際信托有限公司完成5億美元高級債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅游、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股(996.HK)完成1.8億美元高級債券首次發行、協助中國領先的融資租賃公司豐彙租賃完成其1.5億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司(86.HK)完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)完成3.5億美元高級債券的發行、協助香港知名上市地產商英皇國際控股(163.HK)完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首期1.1億美元高級債券成功發行(這也是香港資本市場上第一單非上市金融機構公開發行、在香港聯交所上市的美元債券)、協助由香港知名富豪、亞洲電視前主席邱德根先生創辦的遠東發展有限公司(35.HK)成功完成3億美元高級債券首次發行定價、協助中國領先的物業開發商佳源國際控股有限公司(2768.HK)完成1億美元高級債券首次發行等多宗債券資本市場交易。

關於海航集團

海航集團是在中國改革開放的時代背景下快速成長起來的大型跨國企業集團,擁有穩健的市場地位,良好的行業口碑和多元化的業務。海航集團多元化的業務領域包括:航空運輸、物流運輸、酒店、餐飲、房地產、零售業務、旅游服務、機場服務等。海航集團於2015和2016年連續兩年榮膺《財富》世界500強。