公司新聞 - 05/11/2016

尚乘牽頭助力思諾保險(Sirius)成功發行4億美元十年期票息為4.6%全球公開市場債

10月27日,全球領先的保險及再保險平台思諾保險集團(“思諾保險”,Sirius International Insurance Group)宣布成功完成4億美元、十年期、票面息率為4.6%的144A及S規則高級無抵押公開債券發行。這也是思諾保險近十年來首次進行的債券資本市場交易。尚乘擔任本次4億美元全球公開市場債券發行的牽頭賬簿管理人及主承銷商,這是尚乘2016年以來成功完成的第17單債券發行項目,同時也是尚乘牽頭主導完成的第一單北美地區發行人進行的、同時包含144A及S規則的全球債券發行項目。

作為牽頭賬簿管理人及主承銷商,尚乘是本次發行中帶來最多訂單的牽頭投行,充分展現了尚乘卓越的執行能力和強大的銷售網絡。其他承銷團成員還包括摩根大通、滙豐、富國銀行、花旗集團、新鴻基金融、農銀國際、華融國際等國際知名的投資銀行。盡管市況波動,但尚乘在交易正式宣布前就高效組織了亞洲市場推介,為公司在香港和新加坡安排了多場針對亞洲投資者的非交易路演,提前鎖定了大量的錨定訂單。在交易正式宣布後,尚乘訂單即刻湧入,為賬簿建賬造勢奠定了堅實基礎。最終項目總訂單金額累計超過10億美元,遠超本次債券的發行規模,實現數倍超額覆蓋,發行規模由原計劃的3億美元增至4億美元,定價由初始價格指引進一步收窄至最終價格,使該交易在同期11單新發行的亞洲美元債券中脫穎而出。

不僅如此,本次債券發行更獲得眾多國際知名金融機構及頂尖基金公司的認購支持,投資者訂單覆蓋亞洲及歐美地區,其中,亞洲投資者佔比達66%,美國投資者佔比28%,歐洲投資者佔比約6%。投資機構涵蓋銀行金融機構、資產管理公司、保險機構、對沖基金以及主權基金,彰顯了發行人強大的國際影響力和知名度,以及以尚乘為首的承銷團強大的分銷能力。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第17單債券發行項目。此前尚乘已經成功協助中國最大的民營投資公司中國民生投資股份有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、協助中國規模最大的信託公司之一中融國際信託有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、協助雲南省最大的綜合性投資控股集團雲投集團完成3億美元高級債券發行、協助中國唯一公開上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目營運商嘉年華國際控股(996.HK)完成1.8億美元高級債券首次發行、協助中國領先的融資租賃公司豐滙租賃完成其1.5億美元高級債券首次發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司(86.HK)完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)完成5年期3.5億美元高級債券的發行、協助香港知名上市地產商英皇國際控股(163.HK)完成5億港元高級債券發行、協助尚乘集團首發1.1億美元高級債券並在其後按初始條款的5,000萬美元增發,令總發行金額合計達1.6億美元(這也是第一單由非上市、無評級的亞洲金融服務機構公開發行的美元債券)、協助由邱德根先生創立並於香港上市、多元化的房地產開發及投資集團遠東發展有限公司(35.HK)成功完成5年期3億美元高級債券首次發行定價,並協助中國江蘇領先的物業開發商佳源國際 (2768.HK)完成2年期1億美元高級債券發行等多宗資本市場交易。

關於思諾保險

創立於1945年,思諾保險是一家全球知名的保險及再保險集團,目前在9個國家擁有12家分支機構,為145個國家的逾1,700名客戶提供再保險和財產保險服務,在美國和歐洲的業績表現尤為突出。其主要業務條線涵蓋財產險(包括財產巨災險)、意外和健康險、航空和太空險、貿易信貸險、海洋險和農業險等險種的再保險及保險服務。思諾保險擁有一支經驗豐富、業務熟稔的管理團隊,高管層平均擁有30年左右的行業經驗。同時,其品牌一直受到市場的高度認可並持續獲得全球主要評級公司給予的高評級。2016年4月,中國民生投資股份有限公司宣布完成對思諾保險的26億美元收購。憑藉中民投強大的股東支持,思諾保險將大力推動亞洲及中國再保險市場的業務發展,掀開全球戰略布局拓展的新篇章。