公司新聞 - 14/12/2016

尚乘助力瓴睿資本集團成功完成三年期1.5億美元高級債券發行

12月13日,瓴睿資本集團(L.R.Capital Group)宣布成功設立5億美元中期票據計劃(MTN Programme),並進行首次提取,通過旗下亞洲投資平台成功完成三年期S規則1.5億美元高級債券公開發行,並在新加坡交易所上市交易。這是瓴睿資本集團首次在亞洲發行公開市場美元債,也是迄今為止全球為數極少的家族辦公室成功發行美元債。尚乘擔任本次中期票據計劃設立的牽頭安排行,同時也是本次債券發行的牽頭聯席全球協調人、主承銷商及牽頭經辦人。這是尚乘今年以來成功完成的第20單債券發行項目。

瓴睿資本集團是一家專業的全球性投資公司和聯合家族投資辦公室,在香港、中國、歐洲和北美等地區均設有辦公室。瓴睿資本集團的投資足跡遍及世界主要國家和地區,致力於打通及聯動中國及全球市場的資源及資本,專注於在發達經濟體和發展中國家重點行業的投資,其中包括金融機構、新能源、新技術、大健康產業等領域。

作為瓴睿資本集團5億美元中期票據計劃設立的牽頭安排行,同時也是本次債券發行的牽頭聯席全球協調人,尚乘是本次發行中帶來最多訂單的牽頭投行,充分展現了尚乘卓越的執行能力和強大的銷售網絡。其他承銷團成員還包括瑞銀(UBS)、廣發證券香港、光大證券國際、招商證券香港、新鴻基金融、中泰國際、華融金控、農銀國際、國泰君安國際、平安證券香港、上海浦東發展銀行香港分行、滙盛資本和百達利證券等。盡管近期美聯儲貨幣政策會議(FOMC)即將召開,市場普遍預期美國將啟動加息進程,國際資本市場出現了較大波動和不確定性,但受益於公司良好的資信和品牌形像,在尚乘為首的承銷團的共同努力和安排下,本次債券發行依然得到了市場的廣泛關注和追捧。尚乘在交易正式宣布前就高效組織了亞洲市場推介,為公司在香港和新加坡安排了多場針對亞洲投資者的非交易路演,提前鎖定了大量的錨定訂單。最終訂單數量遠超本次發行規模,超額覆蓋達到2倍以上,成功將定價由初始價格指引5.25%收窄至最終價格5%,發行取得圓滿成功。

本次債券發行是今年以來尚乘成功執行的第20單債券發行項目,這也是國際資本市場歷史上,第一單家族辦公室在沒有任何海外評級、沒有任何銀行增信、僅通過瓴睿資本集團旗下亞洲投資平台不到兩個完整會計年度的財務數據,首次發行公開市場美元債取得圓滿成功的經典案例。此前,尚乘已經成功協助中國最大的民營投資公司中國民生投資集團完成3年期5億美元高級債券發行、協助中國四大資產管理公司之一的華融資產管理完成30億美元高級債券發行、協助全球領先的保險及再保險平台思諾保險集團(Sirius International Insurance Group)成功完成10年期4億美元的144A及S規則高級無抵押公開債券發行、協助中國規模最大的信託公司之一中融國際信託有限公司完成3年期5億美元高級債券發行、協助香港本土最大的上市非銀行金融機構新鴻基有限公司(86.HK)完成3.6億美元債務置換及新五年期高級債券發行、協助香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店國際控股有限公司(78.HK)完成5年期3.5億美元高級債券發行、協助由邱德根先生創立並於香港上市、多元化的房地產開發及投資集團遠東發展有限公司(35.HK)成功完成5年期3億美元高級債券首次發行定價等多宗資本市場交易。