公司新聞 - 20/09/2018

尚乘擔任美團點評香港IPO的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人,親歷迄今為止全部兩單香港“同股不同權”標誌性交易

2018年9月20日,中國最大的生活服務電子商務巨頭美團點評(“美團點評”,股份代號:3690.HK)成功在香港聯交所主板上市。本次發行是自阿里巴巴、Facebook、小米之後全球第四大科技互聯網IPO、2014年以來全球第二大互聯網科技公司IPO,亦是繼小米之後,香港資本市場上的第二家“同股不同權”公司,為中國互聯網獨角獸成功登陸國際資本市場開啟了新的時代,對香港資本市場具有里程碑式的意義。

尚乘擔任本次美團點評IPO的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人,是承銷團隊中唯一港資民營綜合金融機構,攜手其他國際投資銀行巨頭及中資國有券商,共同助力這一具有劃時代和里程碑意義的偉大交易。至此,尚乘作為聯席主承銷商及聯席賬簿管理人,全部參與執行了包括小米、美團在內的迄今為止香港資本市場上全部兩單“同股不同權”IPO標誌性交易,彰顯了尚乘在為新經濟公司提供專業資本市場服務的卓越能力。這也是尚乘自今年以來完成的第七單香港IPO發行。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(左6)作為承銷團成員代表之一,與美團點評董事會主席兼首席執行官王興(左8)共同出席上市儀式

美團點評是一個以“用科技幫大家吃得更好,生活更好”為使命、用科技連接全國超過2,800個市縣、3.4億消費者、470萬活躍商家的生活服務電子商務平台,提供“線上+線下”的多元生活旅游服務,覆蓋外賣、團購、酒店、點評及打車功能。美團點評聚焦大眾、剛需、高頻的服務品類,運營及擁有中國最大的生活服務線上交易平台“美團”、中國最大的生活信息線上探索平台“大眾點評”、中國外賣市場的市場佔有率連續3年第一的“美團外賣”、共享單車市場領導者“摩拜”等中國家喻戶曉的品牌,所有品牌均位居中國最受歡迎的電子商務移動應用之列。

本次IPO定價處於發行區間的較高位,最終發行價為每股69.00港元,成為2014年以來第二大科技股IPO。本次IPO簿記期間,盡管國際資本市場風雲變幻、跌宕起伏,但在美團點評的領導和承銷團的共同努力下,來自全球不同國家和地區的投資者踴躍積極參與認購,其中包括新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛等,以及包括Oppenheimer、Lansdowne、Darsana等眾多國際頂尖的投資機構和長線基金,充分展現了國際資本市場對於美團點評的高度認可和火熱追捧。上市首日,美團點評市值達4,000億港幣,成為全球第四大互聯網科技公司。

尚乘一直非常重視科技創新的變革與力量,並致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色,成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋梁。自2016年至今,尚乘多次擔任聯席主承銷商,協助全球罕見的、電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司、香港資本市場第一家“同股不同權”上市公司「小米公司」、中國最大的生活服務電子商務巨頭、香港資本市場第二家“同股不同權”上市公司「美團點評」、開創近十年來香港資本市場科技股公司上市先河的「美圖公司」、中國排名第一的網頁游戲研運商「第七大道」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO。

尚乘部分香港股權資本市場業績回顧

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