公司新聞 - 21/11/2018

尚乘助力中國汽車新零售赴美上市第一股 — 團車網成功在納斯達克證券交易所掛牌上市

美國東部時間2018年11月20日,中國汽車新零售赴美上市第一股團車網(TuanChe Limited,NASDAQ: TC)正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。尚乘擔任團車網美股IPO的總牽頭行、牽頭賬簿管理人及主承銷商,為團車網成功完成本次發行保駕護航。這是尚乘繼小贏科技(X Financial,NYSE:XYF)、微貸網(Weidai,NYSE:WEI)後,完成的第三單美股IPO交易,也是尚乘繼完成小米、美團等新經濟龍頭公司以“同股不同權”形式在香港IPO後,完成的又一單中國新經濟企業登陸國際資本市場的成功案例。這也是尚乘今年以來完成的第十單IPO項目發行。

中國領先的全渠道汽車電商平台團車網(TuanChe Limited,NASDAQ: TC)正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。尚乘擔任團車網美股IPO的總牽頭行、牽頭賬簿管理人及主承銷商。尚乘資本市場與咨詢業務主管、董事總經理史曉宇(前排左四)、重點項目業務主管、執行董事張銘煉(後排左五)陪同團車創始人、CEO聞偉(前排左五)共同出席上市儀式

團車網創立於2010年,是中國領先的全渠道汽車新零售平台,2017年交易量和交易總額排名全國第三。公司通過將其在線平台與線下銷售活動相結合,將汽車消費者與汽車制造商、經銷商和其他汽車服務提供商聯系起來。公司線下場景交易目前已經覆蓋全國三十個省、自治區與直轄市的上百個城市,並與國內外60多個汽車品牌的上萬家經銷商建立了長期穩定的合作關系,公司在2018年預計共舉辦超800場汽車展銷會。自創立至今,團車網累計幫助80萬用戶成功購車,GMV超過1,200億元。

團車網本次全球共發售260萬股美國存托股份(American Depositary Shares, ADS),1股ADS代表4股A類普通股;每股ADS最終定價為7.8美元,總募集資金規模達2,028萬美元。

尚乘資本市場及咨詢業務主管史曉宇(左一)和尚乘重點項目業務主管張銘煉(右一)與團車首席財務官毛智海(中)合照留念

尚乘長期致力於推動金融科技的創新發展,致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色,成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋梁。自2016年至今,尚乘多次擔任聯席承銷商,協助全球罕見的、電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司、香港資本市場第一家“同股不同權”上市公司「小米公司」、中國最大的生活服務電子商務巨頭、香港資本市場第二家“同股不同權”上市公司「美團點評」、開創近十年來香港資本市場科技股公司上市先河的「美圖公司」、中國排名第一的網頁游戲研運商「第七大道」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」、中國車貸第一科技股「微貸網」等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO。