尚乘助力廣州地鐵成功完成 2億美元三年期投資級高級固定息率票據發行

2018年12月11日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力廣州地鐵集團有限公司（以下簡稱“廣州地鐵” 或“公司”）成功發行2億美元三年期高級固定息率票據（下稱“交易”）。本次交易是廣州地鐵在2018年第二次發行美元債。尚乘在本次交易擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次交易代表了尚乘首次牽頭廣州地鐵的資本市場交易，也是尚乘自在過去一個月以來第三次助力投資級公司發行境外債券，亦是第二次服務類國家主權評級的公司發行境外債券，顯示出尚乘服務高質量發行人的強大執行能力。

本次交易是廣州地鐵作為維好協議提供人設立的30億美元中期票據下的提取發行。公司的發行人評級為穆迪：A1/穩定和惠譽：A+/穩定，本次交易的債券評級為穆迪：A2。

公司擁有類中國主權評級的信用資質，即穆迪A1/穩定，同時受益於公司最近的評級提升，本次交易受到了投資人的廣泛關注。公司和承銷團適時采用了2天的執行策略來捕捉發行窗口。本次發行的初始價格指引為T3+190基點區間。在綜合考慮投資人反饋後，最終價格指引定在4.500%，換算收窄約15個基點。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的港資金融機構，尚乘積極服務多家投資級別的發行人在國際資本市場進行債務融資，比如國銀航空金融租賃、光大新鴻基、上海浦發銀行香港分行、中國民生銀行等。這也是尚乘服務粵港澳大灣區企業走向國際資本市場的又一成功案例。