尚乘助力全球領先的互聯網券商老虎證券成功在納斯達克上市
美國東部時間2019年3月20日,專注服務于全球華人投資者的新一代互聯網券商領軍企業——老虎證券(“老虎”,Nasdaq: TIGR)成功在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。尚乘擔任本次老虎證券美國IPO的獨家財務顧問及聯席主承銷商,助力上市發行圓滿成功。這是尚乘繼助力中國領先的金融科技公司「小贏科技」(NYSE: XYF)、中國車貸第一科技股「微貸網」(NYSE: WEI)、中國汽車新零售赴美上市第一股「團車網」(Nasdaq: TC)、中國領先的互聯網消費金融平臺「360金融」(NYSE: QFIN)、香港領先的醫療創新及生物製藥企業「知臨集團」(Nasdaq: APM)登陸美國資本市場後,完成的第6單美股IPO交易,也是尚乘今年以來完成的第5單IPO項目,彰顯了尚乘作為金融科技與資本領域的“超級聯絡人”,在服務中國新經濟企業成功登陸國際資本市場的雄厚實力。
老虎證券創始人兼首席執行官巫天華(中)、尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(右二)、小米金融辦公室負責人劉偉(左二)、尚乘集團副董事長王銳強(左一)及尚乘首席財務官邱偉文(右一)出席老虎證券納斯達克上市儀式
老虎證券是一家專注于全球華人投資者的世界領先的互聯網券商。以美國證券交易量計,老虎是全球最大的專注于華人投資者的互聯網券商,2017年市場份額達到58.4%。公司的自營交易平臺使投資者能夠在全球多個市場交易股票、期貨等金融衍生工具。老虎證券通過其一站式的創新平臺,為客戶提供優質的使用者體驗、全面的證券經紀和增值服務,包括交易訂單的下單和執行,保證金融資,帳戶管理,投資者教育,老虎社區等。
老虎證券創始人兼首席執行官巫天華(右三)、尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅(右二)、小米金融辦公室負責人劉偉(左三)、尚乘集團副董事長王銳強(左二)、尚乘首席財務官邱偉文(右一)、尚乘企業解決方案及執行部主管張銘煉(左一)出席老虎證券上市儀式
老虎證券本次全球共發售1,300萬股美國存托股份(American Depositary Shares, ADS),1股ADS代表15股A類普通股,共計發行1.95億股普通股;每股ADS最終定價為8美元,高於原先5-7美元的價格指導區間,總募集資金規模超過1億美元。本次發行獲得了市場投資者的熱烈追捧,尚乘作為本次發行的獨家財務顧問、聯席主承銷商及牽頭行,為老虎引入了大量優質訂單,包括國際長線基金、對沖基金、資產管理機構等多層次的投資者,為本次發行的成功奠定堅實基礎。上市首日,老虎證券持續受到二級市場投資者的高度關注和認可,首日收漲36.5%。
作為新一代香港金融機構的翹楚和代表,尚乘集團的願景是通過創新技術,尤其是金融科技的力量助力傳統金融服務的未來轉型,釋放下一代擁抱創新理念的金融機構的活力,並致力於擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色,成為連接全球領先的金融科技企業與國際資本市場溝通合作的橋樑。2018年,尚乘作為獨家戰略合作夥伴,聯合香港特區政府共同舉辦了“2018年香港金融科技周”;並且連續兩年作為唯一的香港金融機構戰略合作夥伴,聯合新加坡金融管理局共同舉辦世界上最大的金融科技盛會“新加坡金融科技節”。尚乘在推動金融科技公司登陸國際資本市場方面也是碩果累累。除老虎證券外,尚乘還多次作為牽頭投行、聯席主承銷商和聯席帳簿管理人,協助互聯網巨頭系金融科技第一股「360金融」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」、中國車貸第一科技股「微貸網」等領先的金融科技公司登陸國際資本市場,並助力中國領先的金融科技公司點融成功引入了新加坡政府投資公司(GIC)等國際知名投資機構。不僅如此,尚乘更是在金融科技領域擁有廣泛的投資佈局,重點投資了包括中國、北美和東南亞地區領先的金融科技公司,包括戰略投資中國最大的分類資訊生活服務平臺58集團旗下金融科技平臺58金融;戰略入股了由Lending Club聯合創始人Soul Htite在中國創立的金融科技公司點融,並與點融聯手成功在香港孵化了金融科技市場平臺FinEX Asia(亞盟金融);戰略投資印尼領先的金融科技平臺AwanTunai,打開東南亞金融科技佈局;戰略投資了美國互聯網金融公司、獨具特色的學生貸款平臺Credible Labs,並助力其成功登陸澳洲證券交易所。此外,尚乘還聯合香港理工大學共同成立了香港第一所校企合作的金融科技中心“尚乘金融科技學院”,並聯合世界上最大的數學和電腦科學教育及研究中心之一的滑鐵盧大學在香港共同設立“滑鐵盧大學-尚乘創新中心”(University of Waterloo-AMTD Innovation Hub)及“全球人才培養學院”(AMTD UWaterloo Global Talent Fellowship),致力於推動金融科技與創新經濟發展。