尚乘擔任聯席賬簿管理人，助力遠東發展成功發行2.5億美元優先擔保永續資本票據

近日，尚乘擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力遠東發展有限公司（以下簡稱“遠東發展”）根據其10億美元擔保中期票據計劃，成功定價首個2.5億美元的優先擔保永續資本票據發行。這是遠東發展歷史上首次發行永續資本票據，也是遠東發展自2017年以來首次在國際資本市場發行美元債。同時這是繼2016年8月，尚乘擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助遠東發展成功完成5年期3億美元高級債券首次發行后，再次助力遠東發展成功發行國際資本市場債券，彰顯了尚乘與遠東發展長期友好合作的深厚友誼。

遠東發展有限公司（35.HK）是香港領先的大型綜合性企業集團。1972 年，遠東發展在香港聯合交易所有限公司上市。遠東發展的主要業務包括物業發展及投資、酒店營運及管理、停車場及設施管理、証券與金融產品投資以及博彩業務。遠東發展採取多元化區域策略，業務遍布香港、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、英國及歐洲其他國家。遠東發展明確實踐「亞洲足跡」策略，旨在從日益壯大的亞洲中產階層所帶來的消費及投資增長中獲益。
 
本次票據由遠東發展有限公司透過其全資附屬公司FEC Finance Limited發行，擁有為期5.1年的不可贖回年期，初步分派率為年率7.375厘，將於自2020年4月18日開始，每年的4月18日及10月18日支付。首個重設日期為2024年10月18日，分派率將按年率300個百分點的遞進息率重設。
 
受益於遠東發展來自房地產業務高度可見的現金流、持續增長的經常性收入流、多元化和平衡的業務組合、通過易於變現的酒店資產可釋放大量的重估盈余、穩健的財務狀況和審慎的資本管理、良好的業績記錄以及知名大股東的支持、專業及經驗豐富的管理團隊等諸多投資亮點，在落實了堅實的高質量基石訂單和正面積極的投資者反饋后，在遠東發展管理層的決策帶領下和承銷團的合作努力下，公司成功在公布交易的同一天內完成簿記和定價。本次發行得到了國際資本市場的火熱追捧和踴躍認購，充分彰顯了公司雄厚的發展實力和強勁的市場號召力。

作為一家植根香港、背靠祖國的港資金融機構，尚乘在過去十六年的發展歷程中，在國家快速發展、香港繁榮穩定的時代背景下，始終秉承著專業奉獻、自強不息的“獅子山”精神，始終致力於服務港資企業、服務香港社會、為開創香港更加美好的明天而齊心奮斗，為打通內地與香港及寰球的資本與資源而不懈努力。在國際資本市場領域，尚乘多次服務包括遠東發展（35.HK）、新世界中國（新世界發展（17.HK）旗下的內地物業旗艦）、新鴻基公司（86.HK）、富豪酒店（78.HK）、英皇國際（163.HK）、策略資本地產（497.HK）等香港藍籌企業進行國際資本市場交易。