尚乘助力山東晨鳴成功首次在境外發行1.63億美元2022年到期高級固定息率票據

2019年8月1日，尚乘作為牽頭行、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助山東晨鳴紙業集團股份有限公司（1812.HK /000488.SZ / 200488.SZ），以下簡稱“山東晨鳴”或“公司”）成功在境外發行1.63億美元2022年到期，票面利率為9.000%的S規則高級債券（下稱“交易”）。

本次交易是山東晨鳴首次在境外債券市場發行美元債，由尚乘作為牽頭全球協調人全程協助公司設計發行架構、組織項目團隊、統籌項目執行、協助編寫公司信用故事、組織多輪投資者會議和進行簿記定價。同時，尚乘也在簿記建檔時做出了突出貢獻，為公司成功落實高質量的訂單。這是市場上自從2008年以來首單中國造紙行業的新發行，充分展現了尚乘為中國領先企業開拓境外美元債券市場作這條融資渠道的杰出實力，也充分彰顯了發行人對尚乘在國際債券資本市場領先地位的認可。

 

本次債券由Meilun (BVI) Limited發行，並由公司提供提供跨境擔保，公司主體信用評級和本次交易均為無評級。在落實了堅實的高質量基石訂單和獲取正面的投資者反饋后，為減少市場不確定性，在承銷團的建議下，公司決定在公布交易的同一天內完成簿記和定價，充分顯示了尚乘精准的窗口把握能力和強有力的分銷能力，在投資者的鼎力支持下，發行的價格成功收窄至最終定價的9.000%。
 
山東晨鳴是中國造紙龍頭企業，世界紙業10強，中國企業500強第190位，中國制造業500強第81位。成立於1958年，歷經60多年創新發展，現已成為以制漿、造紙、金融、礦業、林業為主，同時涉足物流、建材、酒店等領域的大型企業集團。目前在山東、廣東、湖北、江西、吉林等地均建有生產基地，總資產1100多億元，年漿紙產能1100多萬噸。山東晨鳴是一家擁有A、B、H三種股票上市公司，是中國上市公司百強企業、中國十佳明星企業，被評為中國最具競爭力的50家藍籌公司之一。