尚乘助力大發地產成功增發1.2億美元債券

2019年11月6日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助大發地產集團有限公司（6111.HK，以下簡稱“大發地產”或“公司”）成功增發1.2億美元其票面為12.875%，2021年到期的S規則高級債券（下稱“交易”）。

大發地產成立於1996年，總部設在上海。其轄房地產開發業務涉足長三角城市群、粵港澳大灣區、中部城市群、成渝城市群等。時至今日，大發地產已經獲得“中國房地產100強”、“中國房地產百強之星”、“中國華東房地產公司品牌價值TOP 10”、“中國特色地產運營優秀企業—情景地產”等稱號。

作為中國地產行業境外發債的常客，大發地產耐心等候合適的發行窗口，抓住當天市場上沒有其他高收益房地產企業發行的時機在一天之內完成簿記，確保了本次交易得到市場全面的關注。本次發行在鎖定高質量的基石訂單后，公司在早上直接以最終價格指引公布交易，並設定目標發行規模上限為1.2億美元。尚乘在本次交易為主要的基石投資者之一。賬簿在香港時間下午較早時間關簿，成功在當天完成增發1.2億美元的目標。

本次交易是尚乘首次協助公司完成債券發行，展現出尚乘持續擴展地產行業的覆蓋能力，更再次証明房地產企業對尚乘在資本市場中能力的信任。