尚乘助力鴻坤偉業成功增發4,000萬美元，2022年到期債券

2019年11月12日，尚乘作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助北京鴻坤偉業房地產開發有限公司（以下簡稱 “公司”、“鴻坤偉業”）成功增發4,000萬美元其票面為14.750%，2022年到期的S規則高級債券（下稱“交易”）。

公司繼今年9月27日成功首次發行后，持續與投資者溝通，在鎖定高質量機構投資人的基石訂單后，成功完成4,000萬美元的增發。增發后總規模達1.5億美元，使公司的債券符合列入債券指數的資格，將改善整體的流動性。

本次交易是尚乘作為聯席賬簿管理人參與公司完成首次美元債發行后，再一次協助公司踏足債券資本市場。本次交易再次彰顯尚乘與公司長期而緊密的合作關系，也証明了尚乘與公司的長期戰略合作關系，並有實力協助客戶在不同的市場情況下完成交易。

北京鴻坤偉業房地產開發有限公是中國的房地產企業，深耕京津冀，並拓展到長三角、珠三角都市圈。公司在2019年“中國房地產開發商100強”排行榜上名列第64位，連續7年位列中國房地產開發企業100強。