公司新聞 - 09/23/2020

尚乘交易 | 尚乘助力樂享互動成功在香港聯交所上市

2020年9月23日,中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商——樂享互動有限公司(“樂享互動”或“公司”,香港聯交所:6988)成功於香港聯交所主板挂牌上市。尚乘擔任此次發行的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人。本次交易也是尚乘集團助力完成的又一單SaaS龍頭企業股票發行,彰顯了尚乘在服務SaaS等創新科技領域公司的雄厚實力

樂享互動成立於2008年,是中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商,也是短視頻自媒體變現市場的先行者。公司使用專有技術及平台在行業客戶與自媒體發布者之間構建紐帶,亦向自媒體發布者提供變現服務,利用其精准的算法為其用戶粉絲網絡流量配對合適的產品。

樂享互動本次全球共發售543,700,000股股份,每股以2.88港元定價,綠鞋前發行規模為2.02億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應,散戶認購超過1,633倍,凍資2,900億港幣,成為今年港股IPO散戶超額認購數最高的前三位之一。國際超額認購約24倍,共有457名承配人。樂享互動也吸引了強大的基石投資者陣容,包括阿聯酋阿布扎比資本集團旗下的著名投資機構Capital Investment LLC、美國投資人Terren Peizer的家族基金辦公室Acuitas Group Holdings LLC、內地知名基金管理公司嘉實基金以及騰訊生態支付科技平台移卡。這四家基石機構投資者將認購樂享互動2,700 萬美金,佔其此次港股募資額的13.5% 左右。

尚乘一直致力於為客戶提供開放、創新、多元化、專業性的金融服務,助力來自不同地區及不同行業的科技及技術創新企業,開拓業務版圖,實現戰略目標,發展全球布局。除樂享互動外,尚乘已助力數家SaaS領域龍頭企業成功上市,包括中國產業互聯網SaaS第一股、居住服務領域領先的互聯網科技公司、最大在線房地產交易平台房多多(DUO)、“中國第一、全球前十的第三方移動廣告平台”匯量科技(1860.HK)、“新經濟SaaS第一股 “微盟集團(2013.HK)、” 中國領先的線上業務用戶運營SaaS供應商及互動式效果廣告平台“兌吧(1753.HK)、 “中國領先的移動互聯網市場創新科技公司”萬咖壹聯(1762.HK)等。

此外,憑借獨特堅實的投資者資源、豐富的執行經驗與強大的承銷能力,尚乘在近幾年來中國新經濟企業港美股上市項目中均擔任了重要角色,並在各種資本市場外部環境和周期下,成功為每個項目獨家引入了至關重要的優質訂單。尚乘日前剛剛完成百勝中國回港二次上市,並在過去三年裡牽頭完成了包括小米、美團點評在內的港股市場上首兩單“同股不同權” IPO,及助力貓眼娛樂、同程藝龍、中手游、新東方在線、藍城兄弟、億邦、36氪等不同細分領域的新經濟龍頭在香港及美國上市。