尚乘集團首期1.1億美元3年期債券成功公開發行

2016年3月21日，尚乘集團宣布首期1.1億美元3年期債券成功定價並在香港聯交所上市發行，這也是香港資本市場上第一單非上市金融機構公開發行的上市美元債券，受到了國內外投資者的廣泛關注和熱捧。

在經歷了三天香港及新加坡路演後，尚乘集團本次債券最終定價於5%。雖然這只是尚乘集團在資本市場的首次亮相，但管理團隊向投資者準確地傳達集團的發展戰略及信用情況。

本期債券由諸多境內外一流投資銀行參與安排與承銷，可謂是“兩岸三地，星光熠熠”，除尚乘集團外，還包括國際投資銀行的翹楚瑞銀集團、台灣最大的金控集團國泰金控旗下的國泰世華銀行（這也是國泰世華銀行首次在海外承銷美元債券）、韓國最大的銀行金融機構韓亞銀行、香港最大的上市非銀行金融機構新鴻基金融，以及工銀國際、國泰君安國際、華富證券等頂尖中港金融機構。瑞銀集團同時專門出具了分析師信用報告，並提供首次覆蓋。

盡管市況波動，世界主要央行的貨幣政策前景不明，但本期債券的發行依然受到了境內外機構投資者的廣泛關注和追捧，包括境內外知名的商業銀行、私人銀行、保險、長綫基金和對沖基金等均參與了投資。豐富的投資者結構進一步彰顯了投資者對於尚乘集團未來發展的堅定支持和強勁信心，遠低於行業可比公司的發行利率更是反映了市場對於尚乘集團業務優勢和基本面的肯定與追捧。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。尚乘集團首期美元債券的公開發行，是尚乘集團發展歷程上的重要里程碑，更是尚乘集團作為一流的港資金融機構，向市場展現其公開透明形像的信心和決心。在強大的股東支持下，在眾多債券投資者的信心支撐下，尚乘集團必將充分把握時代發展機遇，聚合資本能量，集中資源優勢，進一步打造亞洲領先的資本市場及咨詢、資產管理以及保險經紀服務新平台。

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