尚乘交易 | 尚乘助力星盛商業成功完成香港聯交所上市

2021年1月26日，大灣區領先的商業運營服務供應商 - 星盛商業管理股份有限公司（“星盛商業”或“公司”；6668.HK）成功在香港聯交所主板挂牌上市。公司為香港聯交所純商業物業運營第一股，尚乘擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力星盛商業圓滿完成本次上市，成功登陸國際資本市場。

星盛商業本次全球共發售2.5億股股份，每股以3.68港元定價，綠鞋前發行規模為1.24億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關注與熱烈響應，散戶認購約756.85倍，零售部分獲得完全回撥，最終擴大至基礎發行規模的50%。星盛商業本次上市亦獲得國際超額認購9倍，且吸引四家基石投資人共認購4,080萬美元，其中包含新世界發展、SCGC資本、深圳市旗昌投資及雙城資本。

星盛商業是大灣區領先的商業運營服務供應商，坐擁灣區核心物業。星盛商管主要運營包括城市型購物中心“COCO Park”（以城市消費者為目標）、區域型購物中心“COCO City”及“iCO”（以購物中心五公裡范圍內的消費者為目標）、社區型購物中心“COCO Garden”（以購物中心一至三公裡范圍內的消費者為目標）以及高檔家居布置購物中心“第三空間”。截至2020年9月30日，星盛商業共向53個商用物業項目提供服務，總合約面積約328.4萬平方米。中指院報告顯示，截至2020年9月30日，星盛商業在深圳的運營中購物中心數量、運營面積分別位列第一名、第二名；在粵港澳大灣區分別位列第四名、第七名，整體實力在“2020年中國商業地產百強企業”中排名第14。

尚乘集團作為一家植根香港、立足大灣區、面向全球的綜合性金融機構，曾成功助力多家房地產及物管公司港股IPO成功發行，包括奧園健康生活（3662.HK）、金輝控股（9993.HK）、港龍中國地產（6968.HK）及燁星集團（1941.HK）。2020年6月，尚乘還完成了首單房地產信托項目，成功助力大信商用信托（SGX：CEDU）完成9,400萬新元股權配售發行。同時，尚乘集團還曾多次成功助力多家中國大陸及香港房企境外美元債的成功發行，包括遠東發展、新世界中國、富豪酒店、英皇國際、策略資本、中國奧園、金輝控股、新力控股、融信中國、綠景中國、新湖中寶、富力地產、易居中國、龍光地產、中國泛海、禹洲地產、建業地產、弘陽地產、華南城、億達中國、陽光集團、佳源國際、正商集團、粵港灣控股、上坤地產、鑫苑置業、大發地產、鴻坤偉業、祥生地產等。

尚乘集團既是房地產企業的融資伙伴，也是大灣區及東南亞商業房地產領域的活躍投資者。2019年9月，尚乘集團旗下房地產板塊尚乘地產發展集團聯合全球領先的多元化發展集團及頂尖的房地產發展商遠東發展(HKEX:35)以2.89億新加坡元的價格從OUE手中收購了新加坡地標性大廈Oakwood Premier AMTD Singapore；2019年12月，尚乘地產再下一城，以6億港幣對價收購了香港上環地標式建筑富薈上環II酒店，完成第二單並表收購項目。