尚乘交易 | 尚乘總牽頭成功完成洋蔥國際的紐交所上市,成爲品質生活品牌平臺第一股
日前,中國領先的品牌孵化管理平臺——洋蔥國際有限公司(下稱“洋蔥國際”或“公司”,股票代碼:OG)正式在美國紐約證券交易所掛牌上市,最高觸達11.42美元,最高漲幅超過57%。隨着洋蔥國際上市,洋蔥集團也成爲品質生活品牌平臺第一股。尚乘擔任本次洋蔥國際美股IPO的總牽頭賬簿管理人及左牽頭主承銷商,助力洋蔥國際成功登陸國際資本市場。從上市發行方案,到市場推介銷售以及投資者總統籌及清算交割,尚乘主導負責了公司此次美股上市的各個關鍵環節的工作。
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洋蔥集團創立於2015年,母公司爲Onion Global Limited,旗下有廣州洋蔥時尚集團有限公司、廣州越洋無界互聯網有限公司、廣州海洋無限科技有限公司等海內外近50家子公司。截至2020年12月31日,洋蔥集團選品覆蓋全球43個國家和地區,擁有超6萬個SKU,包括潮流美妝、口碑保健、格調育兒、美好味蕾、星級個護等23大類的品質生活產品。洋蔥集團致力於打造3F(Fresh, Fashionable, Future)品牌組合,成爲年輕人的潮紅品牌夢工廠。經過五年時間的發展,洋蔥集團已發展成爲擁有超過4,000個品牌,其中包括21個自有品牌,爲消費者提供23大類產品。按2019年的總營收計算,洋蔥國際是中國第十大品質生活品牌平臺,與雀巢、寶潔、資生堂等國際品牌位列前十;按2019年線上跨境零售所產生的GMV計算,洋蔥國際在國內約30家提供進出口品質生活品牌業務的跨境平臺中排名第五。2020年,公司實現了GMV超過人民幣40億元,總收入約人民幣38.1億元和淨利潤約人民幣2.1億元。
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洋蔥國際本次全球共發售9,310,350股美國存託憑證(“ADS”),每10股ADS代表1股普通股,每ADS以7.25美元定價,綠鞋前發行規模約爲6,750萬美元。尚乘憑藉豐富的全球資本市場經驗和資源,爲公司安排超過百場試水和路演會議,成功引入了本次項目中幾個重要的錨定投資人,包括一些對洋蔥未來發展有協調意義的戰略投資方,爲洋蔥國際的成功上市及國際化進程奠定了堅實的基礎,在波動的總體市場環境中紮實地完成本次發行,再一次顯示了尚乘牽頭圓滿完成中概股公司美股上市的強大執行力以及在助力新經濟領域公司豐富的經驗和雄厚的實力。近年來,尚乘成功服務包括小米、美團、貓眼娛樂、同程藝龍、美圖、藍城兄弟、老虎證券、房多多、荔枝等中國互聯網新經濟領軍企業在香港和美國上市,在中國新經濟龍頭企業在國際資本市場上的籌融資有着領先的地位。
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